Como crear presupuestos

]Índice del tutorial:

  1. Crear un presupuesto y modificarlo
  2. Enviar y/o compartir un presupuesto con un cliente
  3. Transformar un presupuesto en factura

1. CREAR UN PRESUPUESTO Y MODIFICARLO

Antes de crear tu primer presupuesto en KeyANDCloud, asegúrate de tener al menos un cliente y un producto/ servicio ingresados en tu cuenta.

1.1. Crear un presupuesto

La funcionalidad de presupuestos de KeyANDCloud se encuentra en:

Panel de Control > Presupuestos

Haz clic en “Crear nuevo presupuesto” y rellena el formulario de construcción de un presupuesto:

Campos del formulario de creación de un presupuesto:

  1. Cliente al cual quieres enviar el presupuesto
  2. Fecha del Presupuesto
  3. Líneas del Presupuesto (clica en “añadir líneas” para añadir más productos o servicios al presupuesto
  4. Observaciones y/o condiciones de pago (campo texto libre)

Haz clic en “Generar presupuesto” para guardar el presupuesto creado.

1.2. Modificar o suprimir un presupuesto

Para localizar el presupuesto creado y por si a caso quieres modificarlo haz clic en “Consultar presupuestos” en el menú del Panel de control:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»» parallax=»» parallax_image=»» add_clearfix=»» children_same_height=»» margin_bottom_class=»» animation_type=»» animation_duration=»1″ animation_delay=»0″][vc_column width=»1/1″ margin_bottom_class=»» animation_type=»» animation_duration=»1″ animation_delay=»0″][vc_single_image image=»5731″ border_color=»grey» img_link_large=»» img_link_target=»_self» img_size=»full»][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»» parallax=»» parallax_image=»» add_clearfix=»» children_same_height=»» margin_bottom_class=»» animation_type=»» animation_duration=»1″ animation_delay=»0″][vc_column width=»1/1″ margin_bottom_class=»» animation_type=»» animation_duration=»1″ animation_delay=»0″][vc_column_text]La lista de tu presupuestos también te informa sobre su estado, fecha, etc. A la derecha de cada línea aparece un menú de opciones para cada un de los presupuestos creado.

Desde  aquí puedes por ejemplo modificar (haz clic en “modificar”) o suprimir un presupuesto (haz clic en la flecha negra y suprimir)[/vc_column_text]

2. ENVIAR Y/O COMPARTIR UN PRESUPUESTO CON UN CLIENTE

Directamente al crear un presupuesto nuevo aparecerá una pantalla emergente que te confirmará que el presupuesto se ha añadido correctamente.
En esta misma ventana emergente se te propondrán varias opciones de envío o consulta.

Tienes tres formas de guardar y compartir tus presupuestos que son:

  1. Enlace privado (1) > Visualizar / Compartir el presupuesto creado en línea gracias a un enlace dedicado
  2. Envío por correo electrónico (2) > Enviar el presupuesto directamente por correo electrónico
  3. Copia del presupuesto en PDF (3) > Visualizar el PDF del presupuesto y descargarlo

2.1. Enviar un presupuesto por correo electrónico

Seleccionando la opción de enviar el presupuesto por correo electrónico podrás modificar el campo de asunto y el cuerpo del mensaje a enviar, también podrás decidir de recibir o no una copia del mensaje:

Tu cliente recibirá un correo electrónico con el enlace privado hacia el presupuesto online y en fichero adjunto una copia del mismo presupuesto en formato .pdf:

2.2. Compartir a posteriori el enlace del presupuesto con el cliente

¿No te atreviste a enviar el presupuesto a tu cliente directamente al momento de generarlo? ¿No pasa nada! Lo tienes todo guardado en el Cloud y así podrás siempre localizar el presupuesto online o regenerar su copia en pdf.

Veamos como acceder de nuevo al presupuesto online gracias al enlace del presupuesto.

Para ello vamos a la lista de presupuestos creados desde la navegación del panel de control:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»» parallax=»» parallax_image=»» add_clearfix=»» children_same_height=»» margin_bottom_class=»» animation_type=»» animation_duration=»1″ animation_delay=»0″][vc_column width=»1/1″ margin_bottom_class=»» animation_type=»» animation_duration=»1″ animation_delay=»0″][vc_single_image image=»5731″ border_color=»grey» img_link_large=»» img_link_target=»_self» img_size=»full»][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»» parallax=»» parallax_image=»» add_clearfix=»» children_same_height=»» margin_bottom_class=»» animation_type=»» animation_duration=»1″ animation_delay=»0″][vc_column width=»1/1″ margin_bottom_class=»» animation_type=»» animation_duration=»1″ animation_delay=»0″][vc_column_text]

Un columna no enseña el enlace del presupuesto. Hacemos clic para abrir el enlace privado del presupuesto en nuestro navegador:

  1. Número del Presupuesto
  2. Número y Nombre del Cliente
  3. Navegar por las páginas del presupuesto
  4. Descargar en PDF
  5. Enviar por Email
  6. Opción 6a. Revisar / 6b. Rechazar / 6c. Aceptar
  7. Historial de Conversación

El botón de “enviar por e-mail” te permite enviar de nuevo el enlace y el .pdf del presupuesto a una o varias direcciones de correo electrónico:

No olvides añadir las direcciones de correo de los destinatarios del correo (pulsa “ENTER” en tu teclado o pantalla para añadir una dirección, y pulsa “RETURN” para borrar.

Cuando este aceptado un presupuesto, además de recibir una notificación por e-mail, verás el estado del presupuesto automáticamente cambiado por “Aceptado”: sea en tu lista de presupuestos (Panel de Control > Presupuestos > Consultar presupuestos) o directamente desde el enlace del presupuesto…

3. TRANSFORMAR UN PRESUPUESTO EN FACTURA (proforma)

Una vez aceptado un presupuesto sólo necesitas hacer clic en “Facturar” para transformar el presupuesto en factura proforma.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][

Para mayor información sobre los tipos de facturas y su gestión en KeyANDCloud, visita los tutoriales de creación de facturas en KeyANDCloud o modificación de facturas.

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