Asesor Financiero

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¿Qué es un asesor financiero?

Un asesor financiero es un profesional que se dedica a aconsejar a las personas o entidades que solicitan sus servicios. El asesor estudia el pasado y el estado presente de la empresa o el cliente en particular contemplando ciertos factores como el patrimonio, la edad/antigüedad o situación familiar y profesional del interesado, para luego poder identificar las necesidades económicas del sujeto o entidad y aconsejarle como proceder en las inversiones.

El asesor debe acompañar al cliente mientras se requieran sus servicios, repetir el análisis siempre que las circunstancias cambien y modificar sus recomendaciones en función de los nuevos resultados.

La relación del asesor con el cliente ha de estar basada en la confianza, y su obligación es velar por los intereses del segundo.

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