¿Cómo llevan a cabo la digitalización las PYMES?

Publicado en agosto 12, 2021

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Actualmente, cuando una persona decide entrar al mundo empresarial, encuentra diversas alternativas para comenzar su actividad: desde ser autónomo hasta una gran empresa con una estructura jurídica, corporativa y comercial ampliamente desarrollada, pasando por las denominadas PYMEs.

En este sentido, el tipo de empresa que se quiere constituir, no solo depende de la intención, sino también de otros factores económicos, jurídicos e incluso sociales. Así, es muy importante definir claramente desde el principio, cuál es el tipo de empresa se quiere crear y cómo queremos hacerlo, ya que de esta forma podremos apreciar una serie de elementos que determinarán cuáles son las características y la normativa que se debe cumplir.

En los últimos años, se han producido una serie de cambios significativos y numerosos avances tecnológicos que afectan a la manera en que una empresa desarrolla sus tareas diarias. En este artículo nos referiremos específicamente a las pequeñas y medianas empresas y cómo se pueden implementar estos cambios en la misma. Además, te contamos cuáles serían las principales ventajas de llevar una PYME a la era de la digitalización.

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¿Qué es una PYME?

Como todos sabemos, cuando hablamos de PYME, nos referimos a una Pequeña y Mediana Empresa. A efectos prácticos es toda empresa legalmente constituida que cuenta con menos de 250 trabajadores y una facturación anual inferior a 50 millones de euros.

Por tanto, uno de los aspectos principales que definen a este tipo de negocios, es la cantidad de empleados con que cuenta y el volumen de negocio o ventas totales anuales. Son estas características de estructura organizativa lo que las hace empresas de gran potencial de desarrollo, y como tal, una mirada estratégica que en la actualidad es necesaria, especialmente en lo referente a la digitalización empresarial.

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PYMEs en la era digital

Al igual que cualquier otra organización, hoy en día las PYMEs no han quedado exentas de ser alcanzadas por la imparable ola de la digitalización, la cual pasó de ser una opción a una necesidad. Todo ello especialmente debido al general e imprevisto cambio que trajo consigo la crisis generada por el Covid-19. Con él, no solo se ha visto una aceleración los procesos de adaptación tecnológica, sino que también se han hecho evidentes los beneficios que la tecnología trae consigo.

La digitalización ha influido en la optimización de los procesos productivos propiamente dichos, como comerciales. Es un hecho ampliamente demostrado que aumenta la eficacia y eficiencia de la empresa, generando incluso armonía entre los empleados. De esta manera, se aumenta la rentabilidad, disminuyendo los costes y mejorando los sistemas de comunicación con los clientes, lo cual se traduce en mayor competitividad y en el incremento de usuarios y consumidores.

 

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Beneficios de la digitalización:

 

La digitalización trae consigo numerosos beneficios concretos para las PYMES, como son:

  • Aumento de productividad y rentabilidad.
  • Incremento de las posibilidades de ampliar y diversificar la actividad comercial y clientela.
  • Optimización en el manejo de información y comunicación.
  • Automatización y simplificación de procesos.
  • Satisfacción, fidelización, diversificación y ampliación de la clientela.
  • Optimización de las condiciones laborales.
  • Mejora en la operatividad e imagen, interna y externa, de la empresa.

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Es importante tener claro que la transformación digital no implica la simple adquisición e instalación de dispositivos y equipos, sino que es un proceso que una vez iniciado e instaurado debe ser continuo. Además, hemos de saber que la digitalización no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr un objetivo: incrementar las ventas y reducir los gastos. Por tanto, es vital programarla y ejecutarla de la manera más organizada posible, creando en primer lugar un plan estratégico, con fines bien definidos y acciones individuales, dirigidas a transformar y adaptar las instalaciones y procesos, e incluso capacitar al personal de la empresa.

Dentro de este ámbito, en el momento en que una PYME emprende el camino hacia la digitalización, debe empezar, como ya se ha mencionado, con un proyecto. Para ello, siempre resulta conveniente apoyarse en profesionales que la acompañen y aconsejen durante el proceso y considerar en qué orden y medida operará la digitalización en la compañía. Y todo ello, partiendo del inventario de todo aquello de lo que disponemos (equipos, softwares, personal capacitado, etc.), estableciendo los objetivos a corto, mediano y largo plazo, y determinando los requerimientos y el camino a seguir para alcanzarlos.

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Herramientas usadas en la digitalización de las PYMES

Cabe resaltar que una ventaja que actualmente tiene cualquier PYME para su proceso de digitalización es el acceso a las múltiples herramientas que funcionan a través de Internet. Se trata de instrumentos que ofrecen distintas posibilidades, como son:

  • Espacios para el almacenamiento de datos en la nube, que facilitan la transferencia de datos para compartirlos con clientes, empleados o socios sin importar la hora o ubicación.
  • Programas en la nube de gestión empresarial, facturación y contabilidad, los cuales nos permiten mantener un control ordenado de las operaciones diarias de la empresa que impliquen cambios en el flujo de caja de la empresa. Para una PYME, al igual que para cualquier empresa, se trata de un elemento fundamental. Además, como cualquier herramienta que funcione a través de Internet, es posible acceder a estos sistemas a través de Internet, por lo que es irrelevante el lugar en el que nos encontramos desarrollando nuestra actividad.
  • Más específicamente, en el ámbito de la comunicación, tanto interna como externa, existen numerosas herramientas de telefonía para empresas en la nube que pueden ayudar a las PYMES a llevar a cabo el proceso de digitalización con éxito. Actualmente, estos sistemas permiten el contacto a través de voz, vídeo y chat por Internet, ya que todo se encuentra alojado en la nube y nada ocurre en los dispositivos. Así, es posible mantener una conversación a través de estos medios desde cualquier parte del mundo con cualquier dispositivo (ya sea móvil, ordenador o tablet) conectado a Internet. Este hecho, además de facilitar la movilidad de los integrantes de la PYME, permite el ahorro en costes, ya que no se requiere ninguna inversión, sino los equipos de los que se disponga en el momento.
  • Finalmente, un software CRM o sistema de gestión de clientes es otra de las soluciones que contribuirá a la digitalización de las PYMES. Gracias a ellos, es posible mantener un registro de todas las interacciones entre la empresa y los clientes, teniendo toda la información acerca del estado de los pedidos y las conversaciones previas en una misma plataforma. Además, es posible su integración con los sistemas de telefonía que mencionábamos anteriormente, en concreto, con las centralitas virtuales. De esta forma, es posible la identificación del cliente antes de que se descuelgue la llamada, de manera que los empleados puedan visualizar los datos del mismo automáticamente y desde la misma plataforma, ya que toda la información se encuentra recogida en el mismo lugar.

  • Estos sistemas de tecnología avanzada ofrecen a las PYMES la posibilidad de poder adaptarse a un entorno tecnológico en constante cambio, procurando una adecuada planificación de recursos y una atención al cliente óptima.

    Por último, es importante tener en cuenta que la capacitación de los integrantes del equipo de trabajo de la PYME es indispensable en el proceso de digitalización, ya que si bien la inclusión de la tecnología perfecciona los procesos, no reemplaza completamente el elemento humano, sino que es fundamental para su apoyo, facilitando el alcance de los objetivos de la empresa.

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Tipos de CRM: CRM operativo, CRM analítico y CRM colaborativo

Publicado en junio 17, 2021

tipos de crm [et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Popup – #undefined” _builder_version=”4.0.7″ custom_padding=”0px||0px|||” da_disable_devices=”off|off|off” da_is_popup=”off” da_exit_intent=”off” da_has_close=”on” da_alt_close=”off” da_dark_close=”off” da_not_modal=”on” da_is_singular=”off” da_with_loader=”off” da_has_shadow=”on”][et_pb_row _builder_version=”4.7.3″ min_height=”174px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.7″][et_pb_image src=”https://www.keyandcloud.com/wp-content/uploads/2021/06/tipos-de-crm-new.jpg” alt=”tipos de crm” title_text=”tipos de crm new” _builder_version=”4.9.2″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.9.2″ width=”100%” custom_margin=”-7px|||||”]

Es imposible elegir technologías de la información para la empresa sin un conocimiento básico de los tipos de CRM: qué son y en qué se diferencian. Sugerimos que juntos entiendan los tipos y formatos de los programas CRM.

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Tipos de sistemas CRM

Los sistemas CRM son programas de gestión de las relaciones con los clientes. Ayudan a mantener registros de las transacciones y las contrapartes, le recuerdan las citas programadas, las llamadas importantes y los correos electrónicos, automatizan los procesos rutinarios y, en última instancia, conducen a un aumento de los beneficios.

Sin embargo, las necesidades de todas las industrias son diferentes. Por ejemplo, un gran banco necesita recibir informes analíticos sobre miles de transacciones de clientes, mientras que un pequeño salón de belleza sólo necesita registrar las visitas de los clientes a los especialistas, recordarles su visita y registrar el pago. Por lo tanto, existen diferentes tipos de sistemas CRM, que difieren en el nivel de procesamiento de la información y en las tareas a resolver.

CRM operativo

La mayoría de las soluciones existentes son de este tipo. Estos sistemas simplifican la interacción con los clientes, sistematizan los datos de las solicitudes y transacciones, emiten facturas por sí mismos, recuerdan al cliente que debe volver a llamar y pueden enviar una notificación por SMS al cliente, grabar las llamadas telefónicas, etc.

El objetivo principal de los sistemas CRM operativos es aumentar la fidelidad del cliente en el proceso de contacto directo con él.

Todos los CRM operativos son capaces de:

    • registrar el tráfico entrante (llamadas, correos electrónicos, solicitudes de sitios web);
    • almacenar los datos de los clientes, las solicitudes, las transacciones, las tareas, etc. en la base de datos;
    • automatizar el flujo de trabajo en la empresa;
    • registrar el progreso de las operaciones a lo largo del embudo de ventas;
    • recordar las llamadas, cartas y reuniones programadas;
    • establecer tareas y controlar el trabajo de los empleados.

CRM analítico

A diferencia de los sistemas operativos, los sistemas analíticos no sólo registran el historial de interacción con el cliente, sino que también ayudan a trazar patrones en las ventas: los clientes de qué fuentes compran más a menudo, en qué fase se rompen la mayoría de los acuerdos, cómo se distribuyen los clientes a través del embudo de ventas… y todos estos datos se actualizan en línea, en el contexto de cualquier parámetro.El objetivo del CRM analítico es analizar la información acumulada sobre los clientes y las ventas para construir una estrategia más eficaz.

El CRM analítico es capaz de:

    • segmentar la base de clientes;
    • determinar el valor del cliente;
    • analizar su rentabilidad;
    • controlar el comportamiento de los clientes en cada etapa de la transacción;
    • muestran la distribución de las transacciones a través del embudo de ventas;
    • analizar la dinámica de las ventas;
    • analizar la eficacia de las herramientas de marketing;
    • prever el volumen de ventas.

CRM colaborativo

El CRM colaborativo es un tipo de CRM  de automatización de los contactos con los clientes a través de diversos canales de comunicación (teléfono, contacto personal, canales electrónicos). Este tipo de sistema de información de la empresa puede consistir en un portal web (canal electrónico – Internet), un sistema de correo electrónico (también Internet), un call-center (canal telefónico), un sistema de registro y planificación de contactos (contactos personales). Un ejemplo de este tipo de sistema es CRM Bitrix24. 

Los sistemas que soportan el CRM colaborativo son casi inexistentes en el mercado, también porque el proceso de colaboración en la mayoría de los casos es puramente individual y necesita ser automatizado a través de un sistema CRM extremadamente flexible. Además, este sistema debe basarse en la tecnología más barata y abierta para reducir el coste de construir una interfaz entre su organización y sus clientes.

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Te mostraremos las posibilidades y te contaremos cómo con la ayuda de CRM Bitrix24 puedes incrementar las ventas en tu empresa

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Contactar con un especialista
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Herramienta CRM: сómo elegir un CRM adecuado para tu empresa

Publicado en junio 8, 2021

herramienta crm [et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Popup – #undefined” _builder_version=”4.0.7″ custom_padding=”0px||0px|||” da_disable_devices=”off|off|off” da_is_popup=”off” da_exit_intent=”off” da_has_close=”on” da_alt_close=”off” da_dark_close=”off” da_not_modal=”on” da_is_singular=”off” da_with_loader=”off” da_has_shadow=”on”][et_pb_row _builder_version=”4.7.3″ min_height=”174px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.7″][et_pb_image src=”https://www.keyandcloud.com/wp-content/uploads/2021/06/crm-eleccion.jpg” alt=”herramienta crm” title_text=”crm eleccion” _builder_version=”4.9.2″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.9.2″ width=”100%” custom_margin=”-7px|||||”]

La elección de un sistema CRM es una decisión importante y responsable. El futuro de tu empresa dependerá de ello. La herramienta CRM puede ayudar a tu empresa a desarrollarse con éxito, aumentando las ventas, o puede interferir en el funcionamiento eficaz de los procesos empresariales y reducir la eficacia del trabajo de los empleados.

El proceso de selección e implantación de un CRM debe abordarse de forma racional, sopesando todos los aspectos y teniendo en cuenta los posibles matices.
Al mismo tiempo, recuerde que puede gestionar y controlar los puntos de contacto de los clientes con tu empresa con la ayuda del sistema CRM.

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¿Cuándo es necesario implantar el CRM?

  • No existe una base de datos de clientes unificada. La información sobre clientes, socios y proveedores se almacena en diferentes lugares, por lo que es difícil analizarla conjuntamente. En esta situación, si un gerente responsable renuncia, simplemente perderá información importante sobre tus clientes.
  • El historial de comunicación con el cliente no queda registrado. Sin un sistema de CRM se puede pedir la misma información varias veces, lo que reduce la fidelidad del cliente.
  • La información dentro de la empresa se pierde. Los procesos comerciales se ven entonces perturbados y el trabajo de la empresa se ralentiza, aparecen quejas y se registran pérdidas.
  • No se cumplen las normas de los procesos empresariales importantes. Sin la automatización de los procesos no se ejecutan todas las tareas.
  • La empresa necesita la herramienta de previsión
  • No se analiza la base de clientes. No se generan informes de ventas y compras.
  • El departamento de ventas es un caos. La contabilidad de los clientes y las transacciones se realiza en un papel o en Excel. Por lo tanto, a menudo se pierden datos valiosos de acuerdos o contactos y se pierden las tareas.
  • El trabajo de tus empleados no es eficaz. No tiene la posibilidad de controlar el trabajo de tus gerentes de ventas, no guarda registros de las conversaciones telefónicas con los clientes. Le resulta difícil determinar la razón por la que el cliente se fue y encontrar al responsable de la situación.
  • Las quejas de los clientes no se registran y se pierden. Por lo tanto, no se consideran en el tiempo y no se dividen en tipos para tu análisis.
  • El trabajo rutinario requiere mucho tiempo. En lugar de trabajar con los clientes, los empleados transfieren datos de una base de datos a otra.
  • No se ven métricas reales. El negocio prácticamente pende de ti. No puede analizar las métricas actuales porque carece de datos operativos. No se puede ver qué campaña de marketing ha traído un cliente y darse cuenta de que el presupuesto de publicidad se está gastando de forma ineficiente.
  • Tus competidores ya han implementado el CRM. Se ha dado cuenta de que el servicio de tu competidor ha aumentado significativamente y el flujo de clientes ha aumentado. Sus competidores están escalando más rápido.

Si tu empresa está familiarizada con estos problemas, necesita absolutamente una herramienta CRM que le ayude a resolverlos, pero ¿qué tipo de CRM es más adecuado para tu empresa?

Selección del tipo de sistema CRM

  1. La elección dependerá de tus objetivos. Si una empresa sólo necesita mantener una base de clientes con contactos, entonces la clase “operativa” de CRM será suficiente. Este sistema CRM automatiza exactamente las operaciones básicas de la empresa en el ámbito de las relaciones con los clientes. Se hace con bastante rapidez y se gasta muy poco dinero.
  2. Si una empresa tiene como objetivo la recopilación y el análisis a gran escala de los datos acumulados, si se requieren procesos empresariales automatizados y una gestión de marketing, la elección debería hacerse a favor de un sistema CRM “analítico”. Además de todo lo anterior, ofrece la posibilidad de ampliar la funcionalidad si es necesario.

Con el “sistema analítico” el usuario podrá:

  • ver, almacenar y procesar el historial de interacción con los clientes;
  • dividir la base de clientes en segmentos convenientes;
  • automatizar todos los procesos de negocio de la empresa en el sistema CRM
  • analizar los datos para elaborar nuevas estrategias y acciones;
  • ver y evaluar la eficacia de las ventas y el marketing;
  •  para analizar cada etapa de la interacción con el cliente.

3.CRM colaborativos. En los últimos años han pasado a primer plano programas que combinan elementos de diferentes tipos de CRM. Básicamente, se trata de CRM operativos con un conjunto de funciones analíticas (informes de ventas, clientes, eficiencia de los gerentes, etc.), así como la capacidad de comunicarse con los clientes (gracias a la integración con la web, mensajería, redes sociales, etc.). Son los CRM colaborativos los que se utilizan con mayor frecuencia para trabajar en grandes proyectos donde la analítica, las ventas y la interacción con los clientes, y la capacidad de transferir información entre diferentes departamentos de la empresa son importantes.

CRM Bitrix24 se refiere a un sistema colaborativa que es más famoso y popular. La herramienta CRM Bitrix24 tiene varios planes y modulos que da la posibilidad usarla tanto para empresas pequeñas como grandes.

Módulos adicionales en CRM

Cuando una empresa crece y se desarrolla, sus procesos empresariales internos también cambian. Entonces llega el momento de realizar ajustes adicionales en el sistema CRM que satisfagan todos los requisitos actuales de tu empresa. Por ejemplo, es posible que tengas que añadir un campo de producto o cambiar el formulario del informe. También puedes necesitar nuevos módulos que agilicen algunos procesos y ahorren dinero.

Por ello, los más populares son los sistemas CRM abiertos, es decir, sistemas que pueden realizar los cambios que requiera la empresa, como CRM Bitrix24. Nuestros expertos siempre pueden configurar el sistema como desee para optimizar tus procesos empresariales, teniendo en cuenta los últimos requisitos de la empresa. Las necesidades de las empresas cambian, y podemos actualizarlas rápidamente para satisfacerlas.

¿Cómo implementar la herramienta CRM?

A la hora de elegir un sistema CRM, debe prestar atención a la presencia de la implementación de la tecnología. Debe abarcar todas las fases del proyecto. En primer lugar, nuestros expertos realizan necesariamente un estudio previo al proyecto y un análisis de las necesidades del sistema CRM. También debe trabajar con el personal de tu empresa, formando a los usuarios para que trabajen en el sistema.

Integrar el sistema CRM con las telecomunicaciones

Cuando el sistema unificado consigue la base de clientes, es necesario comunicarse con grupos específicos de clientes. Requiere la integración del sistema CRM con los canales de comunicación.

¿Qué puedes obtener gracias a está integración? El trabajo con los clientes será mucho más rápido. Además, muchas operaciones rutinarias pasarán a ser cosa del pasado, los procesos se automatizarán.

Podrás gestionar las llamadas de clientes o proveedores directamente en el sistema CRM desde cualquier canal.

Puedes configurar las tareas del sistema CRM para que respondan automáticamente a algunos eventos. Por ejemplo, el cliente puede ser notificado por cualquier medio conveniente (teléfono, correo electrónico, SMS, fax o correo). El cliente podrá recibir información puntual sobre el estado del pedido, promociones, descuentos u ofertas especiales.

Trabajar desde cualquier parte del mundo

Puedes trabajar fuera de la oficina con la base de datos unificada en el sistema CRM. El puesto de trabajo a distancia también le permite recibir la información necesaria a tiempo. Incluso si un cliente llega a la oficina, un empleado “remoto” puede recibir un desvío de llamadas.

Para organizar un puesto de trabajo a distancia, nuestros especialistas sólo necesitan un par de horas. Así, los directivos o cualquier empleado podrán trabajar en el sistema desde cualquier lugar del mundo, disponiendo de una conexión a Internet. También es posible utilizar la red local de la empresa para el intercambio de datos con la base de datos del sistema CRM en la oficina.

Recomendaciones para implantar una herramienta CRM

Primero hay que preparar la implementación.

Determina tu mismo qué tareas de tu empresa debe resolver el sistema CRM. Asegúrate de especificar aquí:

  • los objetivos de la empresa, los problemas y los resultados de la implantación del sistema CRM;
  • presupuesto y calendario de aplicación.

Crea el equipo del proyecto de la implementación en la empresa. Debe incluir:

  • el jefe de la empresa;
  • los jefes de los departamentos donde se aplica el programa;
  • los principales especialistas en la materia (los principales especialistas de los departamentos).

Repartir las funciones entre los miembros del equipo de ejecución.

Determina cuáles son las dos tareas más importantes de entre tres: la funcionalidad del sistema, el plazo de implantación y el presupuesto del proyecto.

Etapas de la implantación del CRM

Consideremos un proyecto típico de implantación de un sistema CRM con personalización según las necesidades de la empresa.

  1. Investigación previa al proyecto.
  2. Creación del proyecto, redacción de los términos de referencia.
  3. Desarrollo, que incluye:
  • integrar el CRM en el sistema contable/ de registro existente;
  • configuración de directorios analíticos;
  • elaboración de manuales de usuario;
  • pruebas.
  1. Implantación:
  • transferencia de datos acumulados;
  • la formación de los usuarios;
  • operación de prueba;
  • puesta en funcionamiento comercial;
  • auditoría del proyecto.
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En resumen

La herramienta CRM es necesaria para una empresa moderna en desarrollo, porque

  • recoge información sobre tus clientes, socios y proveedores en una única base de datos;
  • almacena todo el historial de negociaciones y decisiones;
  • los procesos empresariales electrónicos se implantan en la empresa, ahorrando tiempo y dinero;
  • las herramientas de análisis y previsión permiten a la dirección de la empresa tomar las decisiones adecuadas a tiempo;
  • utiliza herramientas para planificar, presupuestar y analizar la eficacia de las campañas de marketing.
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¿Qué son los sistemas CRM?

Publicado en junio 3, 2021

SISTEMAS CRM [et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Popup – #undefined” _builder_version=”4.0.7″ custom_padding=”0px||0px|||” da_disable_devices=”off|off|off” da_is_popup=”off” da_exit_intent=”off” da_has_close=”on” da_alt_close=”off” da_dark_close=”off” da_not_modal=”on” da_is_singular=”off” da_with_loader=”off” da_has_shadow=”on”][et_pb_row _builder_version=”4.7.3″ min_height=”174px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.7″][et_pb_image src=”https://www.keyandcloud.com/wp-content/uploads/2021/06/crm-sistemas.png” alt=”SISTEMAS CRM” title_text=”CRM SISTEMAS” _builder_version=”4.9.2″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.9.2″ width=”100%” custom_margin=”-7px|||||”]

Encontrará muchos artículos en Internet en los que se detallan diferentes sistemas CRM. Hay tanta información sobre ellos que es fácil confundirse. Las descripciones suelen utilizar términos incomprensibles para el usuario medio, aunque sea el jefe de la empresa.

Y de hecho el CRM es sólo una herramienta para simplificar la vida de la organización. Y es tan versátil e “inteligente”, que le permite aumentar los beneficios, reducir los costes y agilizar la tramitación de las solicitudes. ¿Qué es el CRM?

CRM (Customer Relationship Management) se traduce del inglés como “gestión de la relación con el cliente”. La solución de información ayuda a las empresas a trabajar de forma más eficiente con los clientes evitando la aparición de errores. En palabras sencillas, los gestores de ventas procesarán las solicitudes a tiempo, habrá orden en la base de datos y en los documentos, y el gestor podrá reaccionar a tiempo ante las desviaciones del trabajo.

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¿Cómo funciona el CRM?

Imaginemos una situación. En su organización, los gestores mantienen una base de datos de clientes en Excel. Algunos de los registros están grabados en cuadernos personales. Los resultados de las llamadas, reuniones u otras interacciones con los clientes se registran en hojas de cálculo.

En determinados momentos, los empleados hacen un informe para el director y lo envían por correo electrónico. Pero piense en la cantidad de datos que no llegarían al informe si un empleado pierde los registros en papel o no guarda la tabla por accidente. O peor aún, si un empleado deja su trabajo, se lleva el cuaderno con él. Y con ello, una parte de la base de clientes de la empresa.

En general, esta organización del trabajo puede llamarse ya un sistema CRM. Los datos disponibles sobre los clientes le permiten llevar un registro y control. Para las organizaciones pequeñas, con un pequeño flujo de pedidos, este esquema puede parecer que funciona. Pero con el tiempo el propietario se dará cuenta de que esto no es suficiente. A medida que vaya ampliando su negocio, asegúrese de considerar la implementación de un CRM como uno de los elementos importantes. Un sistema de gestión de las relaciones con los clientes automatizará los procesos de ventas, marketing y elaboración de informes y garantizará la conservación de la valiosa información comercial.

El CRM libera a los empleados del trabajo rutinario y aumenta su eficiencia.

Veamos un ejemplo.

Una empresa recibe una llamada. El programa identifica al instante el número de teléfono del cliente, desvía la llamada al gerente responsable y abre la tarjeta del cliente. Al descolgar el teléfono, el gerente sabe cómo contactar con el cliente. Después de que el registro de la llamada se guarda y se adjunta a la tarjeta. El empleado puede escuchar la grabación en cualquier momento, si ocurre que ha olvidado los detalles de la conversación.

Al interactuar por primera vez con un cliente, el sistema CRM solicitará al gerente determinadas acciones, como por ejemplo
– crear un nuevo cliente o grabar una nueva llamada;
– para adjuntar este número de teléfono a la tarjeta de la empresa, que ya existe en la base de datos de clientes;
– rellenar otros datos del cliente.

El sistema CRM también puede mostrar avisos durante una conversación telefónica con un cliente. Los guiones se utilizan desde hace tiempo en muchas organizaciones. El propio sistema indica qué responder al cliente en cada momento.
Para no olvidarse de las cosas importantes, los sistemas CRM asignan automáticamente las tareas a los empleados. Por ejemplo, después de que el empleado haya enviado una oferta comercial al cliente, el programa establece una nueva tarea, por ejemplo:
– El gerente no tuvo tiempo de atender una llamada. El CRM guardará automáticamente el evento perdido y establecerá una tarea para volver a llamar.
– El empleado tiene una tarea atrasada en una transacción, pero no la completa. En este caso, el sistema notificará al gerente.
– Al trabajar con un cliente, el software establecerá automáticamente nuevas tareas cuando el embudo de ventas pase a una nueva etapa. Por ejemplo, si se establece el estado de la operación como “Oferta comercial aceptada”, el gerente recibirá automáticamente las tareas de preparación de los documentos.

En función de las actividades específicas de la empresa, el sistema CRM permite configurar cualquier escenario de trabajo.
Hay situaciones en las que un empleado enferma, se va de vacaciones o deja el trabajo. Gracias al CRM nadie se olvidará de los clientes de esta persona. Un gerente sustituto o un nuevo empleado pueden revisar el historial completo de interacciones con el cliente. Últimos acuerdos, intereses y planes: toda la información se almacenará en la tarjeta del cliente y permitirá al nuevo empleado familiarizarse fácilmente con ella y ponerse a trabajar.

El efecto de la implementación de CRM

Como ha entendido, el CRM facilita principalmente el trabajo de cada división de la empresa. La reducción del trabajo rutinario conducirá inevitablemente a un aumento de las ventas y permitirá que la empresa crezca y se desarrolle.

Gracias a la implantación del CRM en la empresa, además de los beneficios también aumentan otros indicadores:

– Se reducen los costes laborales de los gerentes. Se da más tiempo a las ventas reduciendo la cantidad de trabajo rutinario.

– Al crecer las ventas, aumenta la factura media del comprador, lo que repercute directamente en el crecimiento de los beneficios.

– El aumento de los beneficios abre oportunidades para nuevas inversiones y mayor crecimiento.

– El aumento de los clientes y de los beneficios conduce inevitablemente al éxito de la empresa en el mercado.

– Los riesgos basados en el factor humano se reducen.

– Se reduce el riesgo de dependencia de los empleados. Todos trabajan en igualdad de condiciones.

– La ampliación es más rápida. Es más fácil abrir nuevas sucursales, ya que la información de los clientes está en un solo lugar, lo que acelera el proceso de análisis.

¿Quién necesita un CRM?

Vale la pena decidirse por la elección del CRM. ¿Lo necesita su empresa?

Y si es así, hay que determinar qué departamentos lo necesitan en primer lugar. En ningún caso debe comprar el sistema bajo la presión del vendedor o por consejo de amigos. Es importante entender por qué el CRM le será útil.

Cuando necesite implantar un CRM:

– Las ventas son un desastre;

– No puedes ver el rendimiento de tus empleados;

– Quieres ser más receptivo al cambio;

– Se ve que el servicio de atención al cliente ha mejorado y está creciendo más rápido;

– El análisis de datos lleva mucho tiempo;

– La llegada de fuentes de información dispares, etc.

Por ejemplo, si tiene tiendas de venta al por menor con mucho tráfico de clientes. Parece que el CRM no es necesario en este caso. Los contactos con los clientes no se registran, ni tampoco las interacciones. Que sus clientes vuelvan o no depende únicamente de la calidad de sus productos y servicios. Pero no estamos de acuerdo con esto.

El comercio minorista necesita un CRM. En el sistema se puede establecer un programa de fidelización, llevar un control de la frecuencia de las compras, etc. Estos datos pueden utilizarse para planificar las ventas y desarrollar actividades de marketing. Por ejemplo, la tienda puede dar a los clientes tarjetas con su nombre y ofrecerles descuentos especiales.

El CRM no es útil si su empresa no tiene interés en nuevos clientes. Las relaciones con los actuales están vinculadas por contratos a largo plazo, y toda la comunicación tiene lugar durante las reuniones cara a cara.

Pero si usted y su empresa quieren desarrollarse y crecer, destinan fondos a la publicidad, trabajan para atraer y retener a los clientes, entonces tener un CRM es imprescindible.

Por ejemplo, si vende productos a través de la tienda online, o a través de un almacén mayorista.

O tienes un salón de belleza. Ninguna de estas empresas puede imaginarse sin clientes. Y ninguno de ellos podrá desarrollarse si no se establece de forma competente el proceso de trabajo con las solicitudes entrantes y su procesamiento. Los pedidos deben cumplirse a tiempo, las entregas no deben retrasarse y los clientes deben quedar satisfechos y volver a comprar. Por lo tanto, para cualquier empresa con clientes, es importante una gestión de calidad de las consultas. Tanto si se trata de nuevas solicitudes como de solicitudes en curso.

¿Qué problemas resuelve un sistema CRM?

A continuación, le hablaremos de los posibles problemas que surgen en las diferentes etapas de desarrollo y le ofreceremos opciones para resolverlos con la ayuda del CRM.

Problemas en la tramitación de las solicitudes

A menudo ocurre que un directivo puede olvidarse del cliente. Este es un problema común, especialmente durante las etapas de rápido crecimiento de la empresa.

La principal ventaja del sistema CRM es la capacidad de recoger solicitudes de todas las fuentes (sitio web, correo electrónico, teléfono, redes sociales, mensajeros) y almacenarlas en una única base de datos. El omnichannel (omnicanal) permite al gestor no cambiar de ventana, toda la comunicación con los clientes se realiza en el CRM. Por ejemplo, el cliente se comunica con la empresa a través de un chat en la web, y el gestor le responde a través del CRM.

Las solicitudes se distribuyen automáticamente a los gestores responsables. El empleado recibe una tarea en cada etapa de la venta. Cada uno de ellos tiene un plazo, por lo que no será difícil controlar su cumplimiento. Así, no se perderán más clientes.

Problemas de ventas y análisis de datos

Sin la información sobre el número de tratos, llamadas, reuniones y clientes potenciales, al director le resulta difícil evaluar los resultados del departamento de ventas.

El sistema CRM dispone de un completo módulo de informes y permite generar informes en el contexto de los siguientes indicadores:

– volumen de ventas,

– ventas,

– margen de beneficio,

– eficacia de los empleados,

– ROI/ROMI, análisis ABC/XYZ, etc.

Un sistema de informes y análisis bien configurado le permitirá tomar decisiones basadas en datos reales y precisos del sistema. Este es el enfoque que utilizan las principales empresas del mundo.

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Problemas relacionados con el despido del personal

El CRM le ayuda a evitar los problemas derivados de la rotación de personal. El historial de las relaciones con los clientes se almacena en la base de datos. Así, un nuevo empleado puede ponerse al día fácilmente y empezar a trabajar. Tras el cambio de responsable, el sistema empezará a fijar las tareas en el modo anterior ya al nuevo empleado.

Además, un sistema CRM moderno permite almacenar la base de conocimientos de la empresa y proporciona un fácil acceso a ella. Por ejemplo, un nuevo directivo puede familiarizarse con los documentos de la organización y otra información importante al comenzar un nuevo trabajo:

– guiones de venta,

– procesos empresariales clave,

– reglamentos,

– descripciones de puestos de trabajo, etc.

El problema de la fuga de información

Hay casos en los que los directivos que se van se llevan la base de datos de los clientes. Los desarrolladores han tenido en cuenta este punto. Cualquier sistema moderno de CRM permite configurar los derechos de acceso en función del cargo y las competencias.

Seguimiento de las llamadas telefónicas

El CRM ofrece la oportunidad de combinar la telefonía y el seguimiento de las llamadas en un único sistema, y luego realizar las llamadas sin salir de la base de información. Incluso puedes conectarte al sistema celular. Además de guardar las llamadas, el CRM es capaz de grabar y almacenar los registros de las llamadas, proporcionando así el mayor control de los gestores.

El seguimiento de las llamadas le permite rastrear y la fuente de la llamada. Por ejemplo, es posible determinar desde qué anuncio llamó el cliente. Esta función permite evaluar la eficacia de las campañas publicitarias.

Analítica multicanal transversal

Las empresas de hoy en día tienen múltiples puntos de contacto y fuentes de clientes. Un cliente puede dirigirse a una organización:

– De la publicidad offline,

– De la publicidad en Internet,

– por recomendación (boca a boca)

– De eventos temáticos (exposiciones, seminarios, seminarios web), etc.

El sistema de análisis multicanal de extremo a extremo le permite localizar el origen del cliente. Los datos recogidos le permiten aumentar la eficacia de su marketing, asignar sus recursos de forma más eficiente e invertir en los canales que aportan los mejores resultados.

Caos en el trabajo

Para evitar confusiones, el CRM está configurado para automatizar la mayoría de los procesos de la empresa, empezando por el primer contacto con el cliente y terminando con la finalización de la transacción. En cada etapa, el sistema establecerá automáticamente las tareas, generará plantillas de documentos, etc.

Envío de clientes

Hoy en día es importante estar en contacto con sus clientes. El CRM puede enviar independientemente notificaciones de promociones, pedidos, recordatorios de pago, entrega, etc. Los correos pueden configurarse para que los clientes reciban automáticamente información en todos los servicios disponibles, por ejemplo, Facebook, Vkontakte, Viber y otros mensajeros.

La funcionalidad de los sistemas CRM es similar, pero recomendamos considerar los productos y partir de las necesidades y especificidades de su negocio. Por ejemplo, para las actividades financieras desempeñará un papel para trabajar con la analítica, mientras que para eCommerce es importante el trabajo de calidad con la base de clientes. A continuación vamos a analizar en detalle los principales tipos de sistemas CRM y sus diferencias.

¿Qué módulos debe tener el CRM?

Los desarrolladores de CRM perfeccionan y actualizan constantemente la funcionalidad de sus programas. Aparecen nuevas posibilidades de integración, se añaden nuevas opciones. A menudo, los módulos adicionales están disponibles por separado, por lo que no tendrás que pagar de más por algo extra. Puede seleccionar sólo lo que usted y su empresa necesitan, en función de las particularidades de su negocio.

El conjunto de módulos puede variar. Todo depende del tipo de su negocio. Para algunas personas hay un conjunto, para otras hay otro, esto es normal. Es importante entender que no hay CRMs universales. Cada uno de ellos está configurado individualmente para sus necesidades.

Sin embargo,  sistemas CRM deben estar dotado de una serie de funciones típicas:

– Módulo de atención al cliente. Permite almacenar el historial de trabajo con los clientes y registrar nuevas interacciones.

– Módulo de gestión de ventas. Con su ayuda, puede supervisar el embudo de ventas en tiempo real para determinar en qué fases se encuentran los acuerdos.

– Módulo de configuración de los procesos de negocio. Con él, el sistema le permite personalizar y automatizar los procesos de su organización. En el momento adecuado, los empleados recibirán las tareas y realizarán los cambios. El programa enviará automáticamente correos y recordará eventos importantes.

– Módulo de análisis. El gerente podrá realizar análisis del trabajo actual con la ayuda de gráficos, diagramas y tablas. Todos los datos serán generados automáticamente por el sistema.

– Un módulo para trabajar con tareas. El control de la disciplina de ejecución es una herramienta importante para el trabajo eficaz de una empresa. Un informe sobre las tareas le permitirá hacerse una idea de todas las tareas completadas o atrasadas de sus empleados.

– El módulo de integración. Es difícil imaginar el trabajo de un directivo sin teléfono, correo electrónico, página web o mensajeros. Es importante que todos estos servicios puedan integrarse en el sistema. Así, no se perderán las solicitudes de diversas fuentes.

– Módulo de configuración de la API. Importante si necesita configurar una integración perfecta con 1C, aplicaciones móviles u otros programas externos.

¿Cómo elegir un sistema CRM?

Antes de elegir, asegúrese de que todas las características mencionadas estén disponibles en la futura versión del programa. Por ejemplo, usted tiene un centro de llamadas y sus empleados manejan muchas llamadas. En este caso es importante que el sistema tenga la capacidad de integrarse con la telefonía IP. O una tienda online, cuyas peticiones deben caer instantáneamente en el sistema. Para ello el CRM debe ser capaz de sincronizarse con su sitio.

En su mayor parte, la elección depende de sus gustos y preferencias. Cuando elijas un producto de software y un contratista, presta atención a las reseñas, las recomendaciones y la disponibilidad de casos prácticos. La presencia de consultores de implantación con experiencia por parte del contratista es también un punto fundamental en esta última decisión, porque de ellos depende la buena configuración del sistema.

Los consultores suelen recomendar un producto que conocen bien. Vale la pena escuchar sus consejos y recomendaciones. Al final, esto también afectará a la velocidad de implantación del programa en su organización.

También debe estudiar el sistema a fondo. Los vídeos y artículos online pueden no ser suficientes, ya que cada solución tiene una serie de matices que afectarán al trabajo posterior. Por eso recomendamos conocer las demos de los diferentes sistemas CRM antes de realizar la compra. Tómese el tiempo de probar cada una de ellas. Entonces la decisión será más fácil de tomar.

 

 

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CRM Bitrix24 –  nuevas oportunidades para gestionar las ventas, las transacciones, el desempeño de los empleados y las comunicaciones de marketing para su empresa.

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Conclusiones

Así, un sistema CRM puede presentarse como un empleado ideal. Lo sabe todo sobre la empresa y el producto. Realiza las tareas de forma impecable y ayuda a que la empresa crezca.

Se acuerda de cada cliente, de todos sus contactos e interacciones. Realiza las tareas rutinarias diarias, liberando así su tiempo.

Distribuye las tareas, llama y recuerda si se olvidan. El resto del personal está siempre bajo su supervisión. Sabe quién está trabajando y cómo y proporciona informes a la primera petición.

Este asistente no necesita recibir un salario y no hará ningún intento de engañarte. Porque la principal tarea del CRM es ayudarle a usted y a su empresa a avanzar.

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¿Cómo te puede ayudar CRM BITRIX24?

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CRM para eCommerce

Publicado en marzo 2, 2021

crm ecommerce

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Los sistemas CRM para eCommerce están ganando cada año más atención por parte de las empresas, independientemente de su tamaño. Y mientras las pequeñas organizaciones pueden prescindir de los sistemas inteligentes, las medianas y grandes empresas con una gran estructura organizativa no pueden permitírselo.

Cualquier negocio está de alguna manera conectado con los clientes y las ventas y cada vez más la tendencia es trabajar online, llevando las ventas a un nivel más elevado. En este sentido, los programmadores siguen desarrollando sus productos de software, lo que les da aún más potencial para optimizar el trabajo con los clientes.

El CRM para eCommerce aumentará en gran medida las ventas y mejorará la productividad de los empleados. En este artículo contaremos en detalle por qué los CRM son útiles para la tienda online, defineremos lo que son y analizaremos sus principales ventajas en ejemplos prácticos.

¿Por qué necesita un sistema CRM?

Para responder a esta pregunta, veamos un ejemplo. Imagine que tiene un almacén de venta al mayor o al detalle de artículos y juguetes para niños. Los gerentes guardan las listas de clientes en sus ordenadores, y para crear los informes necesarios registran todo en Excel. 

Además del almacén, la organización cuenta con un punto de venta y una tienda online que cubren varias ciudades. Los clientes pueden pedir productos con entrega en cualquier punto.

El desarrollo activo de las ventas ha llevado a un aumento del flujo de clientes, hay más pedidos. La información que hay que procesar también se ha multiplicado, lo que inevitablemente ha llevado a los gerentes a cometer errores humanos. Olvidar anotar los contactos de los clientes, confundir los pedidos, olvidar devolver la llamada o presentar una factura: son las explicaciones más comunes de los errores. Todo ello provocó la insatisfacción de los clientes.

El sistema CRM permite evitar estos errores y resolver el problema de la comunicación entre el cliente y el manager. CRM le permite al gerente controlar el trabajo de los empleados y gestionar de forma competente la cartera de los clientes. Más adelante consideraremos con más detalle el abanico de posibilidades de los sistemas CRM y cómo pueden ayudar a optimizar los procesos de la venta de la tienda online.

Características de un sistema CRM

El mercado de soluciones de software CRM ofrece muchas versiones diferentes. Cada uno tiene sus propias ventajas, pero siguen teniendo una funcionalidad básica similar, que es importante para las tiendas online:

Tarjetas de cliente

El CRM permite registrar todos los datos necesarios del cliente, empezando por el nombre de la organización del cliente y terminando con los días de nacimiento. La información se introduce en la base de datos y se almacena permanentemente. A cada cliente se le asigna una tarjeta con un número de identificación. La cómoda búsqueda en el sistema permite encontrar al cliente por su nombre, número de identificación fiscal u otros datos. Todas las interacciones también se adjuntan y almacenan en la tarjeta.

Así, un gerente que abre la tarjeta del cliente puede:

  • averiguar el nombre de la organización, los nombres y apellidos de los representantes;
  • ver números de teléfono y direcciones de correo electrónico;
  • revisar los documentos del cliente (facturas, presupuestos, contratos, etc.);
  • revisar la lista de interacciones (reuniones, llamadas, correspondencia, etc.).

Control de las transacciones

El sistema permite configurar varios tipos de transacciones. En cada etapa un empleado podrá controlar el proceso de trabajo con cada cliente. Al pasar de una etapa a otra, el sistema indicará automáticamente al gerente qué debe hacer: llamar o escribir al cliente, emitir una factura o enviar los productos. Esto elimina la posibilidad de olvidarse del cliente o de confundir la mercancía.

Informes

Ya no es necesario que el gerente registre los datos en tablas y los envíe al jefe. El sistema CRM analiza automáticamente los datos introducidos, genera un informe y lo envía al jefe a la hora indicada. La funcionalidad también permite cargar informes en forma de archivos en un ordenador individual.

El jefe puede hacer un seguimiento del trabajo de los empleados en línea. Por ejemplo, generando un informe sobre las llamadas se puede evaluar quién de los empleados realiza sus funciones de forma desleal.

Mailings

Uno de los servicios más importantes para las tiendas online. El CRM genera y envía automáticamente información por correo electrónico o sms, utilizando los datos de su base de datos de clientes. Lo único que hay que hacer para que funcione correctamente es personalizar las plantillas y establecer las fechas.

Por ejemplo, puede configurar el envío de mensajes con felicitaciones de cumpleaños a los clientes. Enviar mensajes de texto de felicitación de cumpleaños y ofrecer un descuento en las fiestas es una forma estupenda de fidelizar a los clientes.

Integración

Un sistema CRM moderno es capaz de integrarse con servicios o programas. Puede ser el correo electrónico, la telefonía, otro sistema de contabilidad, las redes sociales y los mensajeros, etc. Esto permite a los empleados trabajar en una sola ventana sin tener que cambiar de un programa a otro.

 

 

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Tipos de CRM para eCommerce

La funcionalidad de los sistemas CRM es similar, pero recomendamos considerar los productos y partir de las necesidades y especificidades de su negocio. Por ejemplo, para las actividades financieras desempeñará un papel para trabajar con la analítica, mientras que para eCommerce es importante el trabajo de calidad con la base de clientes. A continuación vamos a analizar en detalle los principales tipos de sistemas CRM y sus diferencias.

CRM en la nube y en caja

La forma de organizar los sistemas contables es importante. Las soluciones en la nube tienen ventajas, ya que permiten utilizar el sistema desde cualquier parte del mundo. Todo lo que necesitas es una conexión estable a Internet. En este caso, la información se almacena en los servidores de la empresa proveedora del sistema.

La versión de CRM lista para usar se despliega en los servidores del propietario de la empresa. La principal ventaja de esto – la seguridad de los datos y la capacidad de hacer cambios en la configuración. En palabras sencillas, la versión de caja se puede personalizar según las características específicas de su negocio. La versión en la nube no le permitirá hacer esto.

Las soluciones de CRM en la nube son menos costosas. Son buenas para las organizaciones pequeñas, con una estructura sencilla y un flujo de trabajo estándar. Para las medianas y grandes empresas, recomendamos utilizar la versión en caja. Permiten configurar de forma flexible la funcionalidad y realizar cambios en el código. Por supuesto, su coste es mayor, pero su uso es más fiable.

¿Cómo elegir un CRM para eCommerce?

Así que ha decidido que su tienda online necesita un CRM. Empecemos a seleccionar sus opciones. El futuro sistema debe cumplir todos los requisitos para el funcionamiento estable de su tienda online y disponer de la siguiente lista de herramientas de trabajo:

  • Unidad de gestión de ventas
  • Base de clientes
  • Control de las etapas de las transacciones
  • Gestión de tareas
  • Control de ejecución
  • Automatización de listas de correo
  • Plantillas de documentos
  • Análisis
  • Informes
  • Estadísticas de ventas y clientes
  • Integración con otros sistemas y servicios
  • Integración con el sistema de contabilidad de mercancías (almacén, sitio CMS, etc.)
  • Telefonía integrada

El siguiente paso es determinar el tipo: nube o caja. Las diferencias entre ellos las hemos descrito anteriormente.

Realizar una breve auditoría de los sistemas y servicios contables existentes. ¿Tendrá que integrarse con ellos? En caso afirmativo, es importante elegir una versión de CRM que ofrezca una integración perfecta.

Los sistemas modernos de CRM tienen versiones móviles, lo que también es importante para una tienda online. Un directivo no perderá una llamada o una tarea aunque no esté en su puesto de trabajo. A la hora de elegir un sistema futuro, aclare este punto.

Determine el número de usuarios que trabajarán en el CRM. Lo necesitará tanto para la estimación de costes como para la posterior personalización del sistema, incluida la diferenciación de los derechos de acceso.

Cómo es útil el CRM para eCommerce

Además de la funcionalidad básica implementada en los sistemas CRM, mencionemos una serie de ventajas no menos importantes que influirán positivamente en el trabajo de sus empleados.

Telefonía

La tienda online no se puede imaginar sin la centralita. Las empresas modernas utilizan ampliamente las estaciones en la nube y la telefonía IP. Permite procesar varias llamadas a la vez, distribuirlas y almacenar archivos de registro.

La telefonía integrada en el CRM permite:

  • Crear o abrir automáticamente las tarjetas de los clientes cuando se produzca una llamada.
  • Realizar llamadas con un solo clic sin salir del sistema.
  • Distribuir las llamadas a los empleados responsables.
  • Guardar los registros de las llamadas como archivos y adjúntelos a las tarjetas de los clientes.
  • Guardar las llamadas perdidas.
  • Registrar la información de contacto.

Formularios de contactos en el sitio web

Este servicio permite recoger y almacenar información sobre los clientes en una base de datos. Integrado con el sitio CRM recoge información sobre el cliente que entra en el sistema. Así, el CRM crea automáticamente una ficha de un nuevo cliente o abre una ya existente. Un empleado responsable recibe una notificación sobre una nueva solicitud por correo o SMS.

Medios de comunicación social

Una de las principales fuentes de recepción de solicitudes son las redes sociales. También hay comunicación con los clientes y diversas actividades de promoción. Combinando el CRM con los perfiles de trabajo de las redes sociales se puede:

  • Trabajar con sus contrapartes en una sola ventana.
  • Registrar automáticamente los contactos.
  • Rellenar los datos detallados de sus clientes.
  • Gestionar las suscripciones.
  • Crear y enviar presupuestos

Correo electrónico

El correo electrónico suele ser la principal herramienta de comunicación con los clientes. Puede utilizar el correo para aceptar un pedido, discutir detalles, informar sobre nuevas ofertas o el envío de mercancías. El correo integrado en el CRM le permite:

  • Generar automáticamente tarjetas de clientes y capture nuevos contactos.
  • Hacer automáticamente el envío.
  • Crear tareas sin salir de la ventana de correo.
  • Combinar uno o más buzones.

Chats en línea

Todo tipo de ayudas en línea son una gran herramienta para la correspondencia con los clientes y el aumento de las ventas. Almacenan la correspondencia y la envían al correo electrónico si es necesario, captan las fuentes de interés y los datos geográficos de las conversiones. La combinación de los chats en línea con el CRM también permite controlar las páginas del sitio por las que navegan los usuarios.

Mensajeros

La mayor parte de la comunicación con los clientes se realiza ahora a través de mensajeros. Esto es conveniente y ahorra tiempo para ambas partes del proceso. Pero la oferta de estos servicios es tan grande que cambiar de uno a otro puede provocar una pérdida de información. Los mensajeros integrados en el CRM permiten almacenar la correspondencia en un único sistema. En este caso, la comunicación con los clientes es más fácil y no es necesario cambiar entre ventanas de diferentes servicios.

Los mensajeros son convenientes para todos. Pero una gran variedad de aplicaciones puede conducir a la fragmentación y a la pérdida de clientes. Los directivos se ven obligados a inscribirse en varios mensajeros para no perder contactos. Y si no están sincronizados con el CRM, hay que transferir los datos de ellos manualmente.

Servicios de almacén

Para las empresas medianas y grandes, los servicios de almacén y su integración con el CRM son especialmente importantes. Lo permiten:

  • Seguir y control de los movimientos de mercancías (entradas, ventas, cancelaciones, etc.).
  • Descargar los catálogos de productos del sistema al sitio.
  • Controlar el inventario. Esto elimina las situaciones en las que se paga el pedido y la mercancía no está disponible.
  • Consultar las fechas de las próximas entregas.

Banca online

La integración de la banca online con el CRM facilitará a los empleados la gestión de las facturas y las transacciones financieras. Los directivos serán capaces de:

  • Rastrear los pagos;
  • Gestionar las deudas;
  • Establecer recordatorios para pagar las facturas a tiempo.

Servicios de SMS y mailings
El objetivo de estos servicios es mantener la base de clientes, segmentarlos y enviarles los boletines informativos. Las estadísticas de estos servicios permiten ver cuántos mensajes fueron leídos por los clientes y calcular su tasa de conversión final. Muchos de los servicios saben hacer envíos personalizados, utilizando los nombres de los clientes.

Análisis de extremo

Este bloque representa un sistema de información y supervisión de configuración flexible. La analítica transversal permite evaluar la eficacia de las campañas de marketing y calcular su ROI/ROMI. En palabras sencillas, el gerente podrá ver claramente qué beneficio aporta la empresa y calcular el rendimiento de la inversión. Por ejemplo, CRM Bitrix24 cuenta con un completo conjunto de herramientas para trabajar con análisis.

 

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CRM Bitrix24 –  nuevas oportunidades para gestionar las ventas, las transacciones, el desempeño de los empleados y las comunicaciones de marketing para su empresa. 

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CRM-marketing

El objetivo principal de un sistema CRM es optimizar la experiencia del cliente. El programa almacena y procesa una gran cantidad de datos, por lo que se utiliza la segmentación para simplificar el trabajo con la base de clientes. Los clientes se distribuyen en la base de datos según varios atributos. Por ejemplo, puede formar una lista de clientes por región, cantidad de compras, intereses, etc.

Todo esto le permite generar nuevas ofertas con mayor claridad y comunicarlas a través de boletines o llamadas. Así, la eficacia de las campañas de marketing aumentará y los clientes harán más compras.

¿Cuánto cuesta un sistema CRM para eCommerce?

Para determinar el coste final de la compra e implementación del sistema CRM para su tienda online debe saber cuántas personas lo utilizarán y si requerirá trabajo adicional.

Para estimar el coste de la aplicación, merece la pena contar con la participación de expertos. Esto es especialmente necesario para las grandes empresas con muchos usuarios y procesos organizativos complejos. Los consultores ayudarán a analizar los procesos de negocio existentes y a crear un nuevo algoritmo de trabajo, que permita optimizar el trabajo de los gestores de las tiendas online.

Además, antes de comprar, preste atención al artículo sobre el mantenimiento posterior del programa. Es importante decidir quién se encargará de las actualizaciones del programa, de las copias de seguridad y de la seguridad del almacenamiento de datos. Por regla general, estos servicios los realiza la empresa vendedora.

El precio final incluye el coste del propio programa, la instalación, la puesta en marcha y los servicios de mantenimiento.

Implantación de CRM para eCommerce

Antes de proceder a la implantación del CRM en la empresa es necesario realizar una serie de actividades preparatorias:

  • Es necesario realizar una auditoría de los procesos empresariales actuales de la empresa. Escriba detalladamente cada proceso empresarial, identifique a las personas responsables de tal o cual fase del trabajo.
  • Junto con los consultores, determine qué procesos pueden automatizarse con el CRM y cuáles realizarán otros programas o servicios.
  • Intente excluir los procesos que no pueden ser automatizados y desglosar el resto según las divisiones responsables. Por ejemplo, qué procesos se encargarán de las ventas, el marketing, la contabilidad, el almacén, etc.
  • Describa todos los detalles que desea ver en el sistema. Por ejemplo, qué campos o botones adicionales son necesarios.
  • Describa todos los servicios y programas adicionales con los que desea integrarse. Por ejemplo, servicios de correo, telefonía, otros programas de contabilidad, etc.

Todo ello contribuirá a crear un mecanismo de pleno funcionamiento que facilite el trabajo de todos. Hablamos más sobre la implementación de sistemas CRM en este artículo.

Errores al implantar un sistema CRM

A menudo, los gestores y propietarios de tiendas online se enfrentan a la imposibilidad de evaluar el rendimiento del CRM. Esto conduce a un retorno gradual a las opciones de trabajo originales. El motivo son los errores cometidos durante la preparación y aplicación del sistema. Veamos los más comunes:

Trabajo incorrecto con la clientela

La base de datos de clientes es una parte importante del software CRM. Si es un caos, el programa puede no funcionar correctamente. Durante la fase de preparación, es importante comprobar si todos los datos del cliente se han archivado correctamente y excluir las tarjetas duplicadas. Es importante enseñar a los gestores a introducir la información correctamente desde el principio.

Integración incompleta de la fuente

Un cliente puede ponerse en contacto con la tienda online a través de varias fuentes: teléfono, página web, redes sociales, mensajería o correo. Es importante que todas estas fuentes se integren en el sistema en la fase de implantación. De lo contrario, es muy probable que los clientes se pierdan. Compruebe si todos los canales de comunicación están sincronizados con el CRM. Prueba su funcionamiento. En el futuro, esto eliminará la posibilidad de perder información y facilitará enormemente el trabajo de los gestores.

Falta de uso de los informes

Al implementar el CRM en su tienda online, preste atención a la correcta configuración de los diferentes tipos de informes. Ayudarán al gerente a evaluar la eficacia del programa. Ya en la fase inicial de funcionamiento será posible evaluar la dinámica de aumento de la base de clientes y el importe de las ventas. Los informes no sólo forman una imagen global de las actividades. Con su ayuda se pueden corregir errores y mejorar el trabajo de los empleados.

Incompetencia de los empleados

El sistema CRM tiene una interfaz sencilla y directa. Pero eso no significa que cualquiera pueda empezar a trabajar en ella de inmediato. Antes de empezar, debe formar a sus empleados e indicarles cómo introducir correctamente los datos. Si no se hace esto, cada uno trabajará como quiera, y esto llevará a la incorrección. Todo empleado que vaya a trabajar con CRM debe recibir formación.

En resumen

Así, te hemos contado todas las características y beneficios del CRM para tiendas online. Pero antes de elegir, le aconsejamos que preste atención a 5 puntos importantes:

La capacidad de ampliar el sistema

Con la implantación del CRM, la empresa empezará a crecer. Además de aumentar el trabajo, aumentará la cantidad de ventas y el número de clientes. Por lo tanto, a la hora de elegir una solución de software, debe dar preferencia a aquellos productos que sean capaces de crecer y evolucionar con su negocio. El CRM debe recibir actualizaciones periódicas relacionadas con la legislación o los aspectos específicos del sector. La capacidad de realizar cambios también es importante. Si su empresa va a expandirse, su CRM también debe estar preparado para los ajustes necesarios. Esto puede afectar a los procesos de negocio de la empresa, así como a pequeños cambios.

Seguridad

CRM – le permite mantener sus datos en un solo lugar. Y en la fase de selección conviene pensar en su seguridad. Dé preferencia a las versiones en caja. En este caso, la información no se almacenará en servidores de terceros, sino en su servidor. Esta independencia le permite tener un acceso constante a sus datos. Y en caso de fallos, puedes restaurar la base de datos más rápidamente.

Preparación de los empleados

Un punto importante en la fase de preparación de la implantación del CRM. Antes de empezar, conviene advertir a todo el mundo del trabajo que se avecina, cuyo importe puede ser mayor. Asigne un grupo de trabajo con los empleados más activos para implementar y probar la interfaz y la funcionalidad. Defina y esboce las responsabilidades de cada uno de ellos y asegúrese de comunicar el valor y la importancia de la implantación del CRM.

Modularidad del sistema

Los sistemas CRM modernos tienen en cuenta las diferentes especificidades de las empresas, por lo que desglosan la funcionalidad en módulos. A la hora de elegir un sistema, hay que prestar atención a la posibilidad de desactivar funciones innecesarias o añadir aquellas que ayuden a mejorar el trabajo. Pero antes, pruebe cada uno de ellos, asegúrese de que tal o cual módulo le conviene realmente, o viceversa. En cualquier caso, si no necesita ninguno de ellos en la fase inicial, puede incluirlos más adelante.

Interfaz

Debe ser intuitivo para todos los empleados. Preste atención a la disposición de los bloques, campos y botones. Si falta algo, el sistema debe ser capaz de añadir un nuevo parámetro. Por lo general, esto se hace con ajustes simples. Pero si los cambios son más específicos, el CRM debería permitir cambios en la configuración.

¿Cómo ayuda realmente el CRM a una tienda online?

Para terminar, veamos varios ejemplos de cómo el CRM ayuda a las tiendas online a aumentar la facturación media, atraer a los clientes, identificar sus intereses, etc.

Imaginemos que nuestra tienda online compra regularmente a un cliente LLC “Juego”. Compraron juguetes para su pequeña tienda. Por término medio, el cliente dejaba una solicitud una vez cada dos meses. Por razones desconocidas, las solicitudes ya no llegan. El jefe llama la atención de los gerentes y pide la devolución del cliente.

Digamos que la empresa aún no tiene CRM. En este caso, un gerente necesita tiempo para encontrar los contactos del cliente, utilizando los cuadernos, los archivos de Excel u otros lugares de almacenamiento de información. En el mejor de los casos, el empleado encontrará los contactos y se pondrá en contacto con el cliente. En el peor de los casos, puede simplemente olvidarse de ello.

Ahora imagine esta situación en un CRM. Tras recibir la tarea del gerente por vía electrónica, éste encuentra los datos de contacto del cliente en la base de datos de clientes con unos pocos clics. Tras repasar las interacciones recientes, llega a una conclusión sobre cómo puede recordarle a él mismo.

Y aquí la unidad de CRM-marketing viene al rescate. Con su ayuda, puedes enviar un SMS con un código promocional para la próxima compra, hacer una oferta personalizada o simplemente ofrecer al cliente que realice una encuesta, en la que se incluirán los posibles motivos por los que dejó de hacer el pedido.

También, las herramientas de CRM-marketing le permiten volver a los antiguos clientes, pero también motivar a todos los demás para que realicen compras adicionales. Todos los grandes minoristas utilizan este tipo de interacción.

Además del envío de nuevas propuestas y recordatorios los servicios de CRM-marketing pueden mejorar la calidad de la empresa. Imaginemos que un gestor ha realizado otra transacción. Se envía la mercancía y se firman todos los documentos. El empleado inscribe la operación en el sistema CRM al estado “cerrado”. El programa reacciona a esta acción y crea un mensaje con una solicitud de evaluación de la calidad del servicio, que se envía al cliente veinticuatro horas después de haber realizado la compra. La respuesta recibida se registra en el sistema. El gerente podrá generar un informe en cualquier momento, que mostrará en qué se puede influir para mejorar la calidad del trabajo.

Otro ejemplo. Supongamos que los directivos tienen la tarea de aumentar las ventas. El CRM nos permite analizar la base de clientes en función de sus intereses. En otras palabras, podemos entender qué productos compra el cliente con más frecuencia y cuáles con menos. De este modo, es posible elaborar una oferta individual para él y ofrecerle que considere nuevas categorías de bienes.

Y un ejemplo para el gerente. Para él es importante controlar el trabajo de los empleados, vigilar el tiempo de respuesta de la solicitud o llamada, manteniendo así bajo control los puntos de contacto con el cliente. El sistema CRM tiene muchas herramientas para la realización de estas tareas.

Reformulando una expresión, decimos: “El sistema CRM no es un lujo, sino un medio de transporte”, un medio de movimiento rápido desde el primer contacto con el cliente hasta la transacción concluida. Nuestros asesores le ayudarán a elegir, pero la decisión final depende de usted.

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Te mostraremos las posibilidades y te contaremos cómo con la ayuda de CRM Bitrix24 puedes incrementar las ventas en tu empresa, controlar y mejorar la eficiencia de los empleados y analizar las campañas del marketing.

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Bitrix24 CRM sistema: descripción y resumen de oportunidades

Publicado en febrero 16, 2021

crm sistema

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Sistema CRM (la gestión de las relaciones con los clientes). El producto de software está diseñado para facilitar el trabajo de varios departamentos de una organización. La automatización de los procesos aumenta el nivel de ventas, optimiza el marketing y mejora el nivel de interacción con los clientes de la empresa.

La tecnología de los sistemas CRM se basa en un principio simple, en el que el cliente está en el centro, y todas las tareas están dirigidas a garantizar una interacción eficaz entre ellos y la organización. El método de trabajo consiste en recopilar, almacenar y analizar información no sólo sobre clientes, proveedores o socios, sino también sobre todos los procesos internos de la empresa.

¿Por qué los ejecutivos no se apresuran a implantar un sistema CRM?

A pesar de que el CRM está ganando terreno de forma activa en varios ámbitos de la empresa, muchos líderes siguen siendo cautelosos a la hora de implantar este producto. Veamos las razones que los desaniman:

  • A menudo, los propietarios no comprenden los beneficios que un sistema de CRM creará para su negocio. Muchos temen que el programa se convierta en otra pérdida de dinero y tiempo.
  • La implantación de nuevos procesos empresariales lleva tiempo. También requiere la participación activa de cada empleado, lo que reduce considerablemente la productividad de la actividad principal. A medida que los directivos se acostumbran al nuevo sistema, es posible que no puedan seguir el ritmo de sus actividades principales.
  • Todo lo nuevo da miedo, y por eso suele haber resistencia a la hora de implantar nuevas rutinas en una organización.
  • La gran selección de productos de software en el mercado también puede ser desalentadora. Es importante elegir el sistema adecuado para que cumpla todos los requisitos y no pague de más por una funcionalidad extra.
  • El contratista también desempeña un papel importante en la aplicación. No todos los proveedores de sistemas CRM tienen las competencias y la experiencia adecuadas.
  • La cuestión financiera también es un factor importante. No siempre el presupuesto de la empresa permite gastar en la compra de licencias y servicios de implantación.

Todas estas razones son insignificantes si se piensa en la implantación del CRM como una forma de resolver eficazmente todos los problemas empresariales de la organización. Cuando considere sus opciones, debe tener en cuenta el futuro.

El mercado de productos CRM cuenta muchos sistemas. La mayoría de ellos pueden ofrecer sólo un poco de funcionalidad para trabajar: una base de datos de clientes, un registro de eventos y transacciones actuales. Pero cualquier empresa es un conjunto de planes, estrategias y objetivos, por lo que es importante que el sistema cumpla con todos los requisitos establecidos.

La solución CRM Bitrix24 es un complejo que permite llevar a cabo una planificación integral y la fijación de objetivos. Le permite controlar los resultados de cada departamento de su organización. La versatilidad de la configuración permitirá personalizar los procesos empresariales, teniendo en cuenta su especificidad y todas las condiciones posibles.

 

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Con CRM Bitrix24 en español puedes dejar tus preocupaciones y empezar a gestionar tu negocio de manera eficiente sin perder tus clientes potenciales.

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¿Para quién es adecuado un sistema CRM Bitrix24?

El producto de software CRM Bitrix24 es adecuado para pequeñas, medianas y grandes empresas, independientemente del tipo de su actividad. La solución automatizará los procesos de compras, ventas, marketing y servicios.

Pero los principales usuarios del sistema serán los gestores, los ejecutivos y los comercializadores. Veamos con más detenimiento qué utilidad tendrá para cada uno de ellos este sistema CRM.

CRM para el jefe:

  • Le permitirá ver las métricas de marketing y financieras.
  • El práctico formulario de informe resumido facilitará las decisiones de gestión.
  • Permite optimizar las campañas de ventas y marketing.
  • Capacidad para distribuir eficazmente las tareas entre los empleados.

CRM para  el especialista en marketing:

  • Proporciona una única herramienta de trabajo para analizar las campañas de marketing.
  • Permite ver todo el historial de interacciones con el cliente.
  • Aumenta la eficacia y el retorno de la inversión en publicidad mediante el análisis de las fuentes con ROI.

CRM para el gerente:

  • Dará la capacidad de construir efectivamente una relación con el cliente.
  • Con la ayuda de los asistentes aumentarán las ventas.
  • Los eventos entrantes y salientes se procesarán a tiempo.
  • El trabajo en una sola ventana permitirá un procesamiento más rápido de los clientes potenciales y las transacciones.

¿Qué tareas empresariales resuelve el CRM Bitrix24?

Cualquier negocio se crea con el fin de obtener ganancias. Independientemente del tipo de actividad, cada propietario lucha por tres puntos del bienestar de su empresa:

  • Mayor rentabilidad
  • Reducción de costo
  • Reducir los riesgos potenciales

Lo principal en los negocios es la interacción de un representante de la empresa con un cliente. Diferentes servicios se encuentran en diferentes puntos de contacto con el consumidor:

  • Gerentes de ventas
  • Vendedores en puntos de venta
  • Operadores de centros de llamadas
  • Artesanos en producción
  • Administradores, etc.

Cada departamento juega un papel importante en la relación con el cliente. Además, siempre existe la posibilidad de perder un cliente. Los errores humanos ocurren. La mayoría de las veces, el personal comete errores por una simple falta de conocimientos o habilidades, pero también debido al olvido, la inexactitud o el mal humor, el trabajo se vuelve ineficaz.

En tales casos, es difícil estimar las pérdidas. El personal le explicará por qué no se llevó a cabo el trato o la venta. Por lo tanto, es muy importante registrar todos los procesos de trabajo, no permitiendo que el personal realice asignaciones a su propia discreción. Los algoritmos y procedimientos de trabajo correctos reducirán significativamente el riesgo de errores humanos que influyan en el desempeño de la empresa.

La automatización de actividades mediante el sistema CRM le permitirá afinar los procesos de divisiones y departamentos. El movimiento de documentos, asignación de tareas y control de ejecución eliminarán posibles errores.

A continuación, analizaremos en detalle la funcionalidad de las herramientas del sistema CRM.

Base de clientes en sistema CRM Bitrix24

El cliente puede contactar con la organización a través de diferentes canales de comunicación. Puede tratarse de solicitudes procedentes de la página web o del correo electrónico, de llamadas por teléfono, de mensajeros o de redes sociales. La solicitud también puede proceder de un socio o agente actual.

Sin un sistema unificado, todas estas solicitudes se guardan en las mesas de los directores como notas en cuadernos o en otros papeles. Alguien guarda sus registros en Excel en un ordenador personal. El gerente no tiene suficiente información y no puede controlar cada una de las solicitudes que llegan.

Como resultado, la empresa pierde demandas que no están completamente procesadas o que son de mala calidad. La empresa pierde sus clientes y sus beneficios.

Los especialistas en marketing también sufren este esquema de trabajo. En tal abundancia de información no estructurada, es imposible recopilar adecuadamente los datos para el análisis de las campañas publicitarias. De ahí el uso incorrecto de las oportunidades publicitarias y el aumento de los presupuestos.

El empresario, a su vez, no puede evaluar adecuadamente el trabajo de su personal. Si se basa en cifras incorrectas, no puede tomar las decisiones correctas para el desarrollo futuro de la empresa.

Un sistema bien configurado ayudará a evitarlo.

CRM Bitrix24 reúne todos los contactos que llegan a la empresa, independientemente de su origen. Los datos se estructuran en una sola ventana. Cualquier empleado de la organización que tenga derechos de acceso puede ver una descripción detallada del cliente.

Nombre del cliente, sus características, datos de las personas de contacto, análisis de sus intereses, eventos e interacciones y estado actual. La interfaz de fácil manejo permite introducir rápidamente los datos y adjuntar archivos a las tarjetas. A través de los ajustes se puede filtrar la lista en función de las condiciones.

[/et_pb_text][et_pb_image src=”https://www.keyandcloud.com/wp-content/uploads/2021/02/clientes_new.jpg” alt=”base de clientes” title_text=”clientes_new” _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.7.3″ width=”100%” custom_margin=”-7px|||||”]

Esto permite al gerente controlar la calidad del trabajo con la base de clientes. El tiempo de distribución se reduce, ya que toda la información se almacena en un solo lugar.

El historial de relaciones, la lista de tareas y los eventos de cada cliente se almacenan en un solo lugar, lo que permite una planificación más eficiente del tiempo de trabajo. Se pueden asignar tareas y asignaciones a cualquier empleado, manteniendo un control total sobre ellas.

Cualquier empleado que tenga acceso puede obtener información sobre los contactos de los clientes, el estado de las transacciones en curso o completadas. En caso de que un directivo sea despedido, un nuevo empleado puede ocuparse fácilmente de los datos.

Gestión del tiempo de trabajo

CRM está equipado con un completo conjunto de herramientas para gestionar el tiempo de trabajo de sus empleados. Una planificación adecuada permite reducir notablemente el tiempo de ejecución de tareas de distinto tipo.

Un empleado puede ver los eventos programados en su calendario individual, donde se muestran las llamadas, reuniones, citas u otros eventos.

La configuración de alertas y recordatorios ya no permitirá que un empleado se olvide de las próximas tareas.

[/et_pb_text][et_pb_image src=”https://www.keyandcloud.com/wp-content/uploads/2021/02/tareas_new.jpg” alt=”Gestión del tiempo de trabajo” title_text=”tareas_new” _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.7.3″ width=”100%” custom_margin=”-7px|||||”]

Optimización de los procesos empresariales

Automatizar el trabajo de los departamentos, liberar a los empleados del trabajo rutinario innecesario – los principales objetivos de la implementación de los procesos de negocio en la organización.

La configuración de las funciones de CRM le permite diseñar, personalizar, publicar y analizar la eficacia incluso de los procesos empresariales más complejos. La configuración se realiza en modo usuario y no requiere conocimientos de programación.

La creación y regulación de una estructura clara de interacción entre los empleados mejorará el trabajo con los clientes en cualquier fase de la cooperación.

La ejecución puntual de los pedidos, el trabajo coherente con los documentos… todo ello se optimiza también gracias a los procesos empresariales correctamente configurados en el sistema.

[/et_pb_text][et_pb_image src=”https://www.keyandcloud.com/wp-content/uploads/2021/02/processos.jpg” alt=”flujo de trabajo” title_text=”processos” _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.7.3″ width=”100%” custom_margin=”-7px|||||”]

Gestión de marketing

Se ha creado todo un bloque para gestionar campañas de marketing en el sistema CRM. Con sus herramientas, un especialista podrá planificar, presupuestar y coordinar campañas publicitarias. Aquí también puede recopilar datos y analizar la efectividad de las actividades publicitarias.

La información del cliente almacenada le permite crear correos personalizados por correo electrónico o SMS. Los datos analíticos sobre las transacciones de los clientes le permiten segmentar la base y desarrollar nuevas promociones para cada uno de los segmentos.

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Trabajar con documentos en CRM

El trabajo de un gerente va acompañado de un gran número de manipulaciones con los documentos: preparación de acuerdos, facturas, realización de ofertas comerciales, etc. Esto consume un tiempo adicional que el empleado podría haber empleado de forma más eficaz.

Tras la implantación de un programa CRM, el “papeleo” se reducirá sustancialmente. Todos los documentos estándar se cargarán en el sistema y los datos se rellenarán automáticamente.

Así, la creación de un contrato, una factura o una propuesta comercial se limitará a que el empleado seleccione la plantilla de documento necesaria en el sistema y compruebe la exactitud de la cumplimentación de los datos. Este enfoque reduce el riesgo de errores y los costes de mano de obra.

Informes en CRM

Para el propietario de una empresa, un factor importante del trabajo eficaz es la capacidad de control. Los informes permiten ver la imagen completa del negocio y permiten tomar decisiones clave.

El CRM ofrece un sistema de informes flexible. Los datos pueden estructurarse en perfiles requeridos, por ejemplo:

  • El embudo de ventas permite ver la conversión de la transacción en cada una de sus etapas.
  • Los KPI para directivos permiten evaluar la eficacia de su trabajo.
  • La segmentación de la base de clientes abre un amplio abanico de posibilidades para una publicidad eficaz.
  • Los informes de ventas permiten conocer la rentabilidad o la falta de rentabilidad de su negocio.
  • Cada uno de los informes se genera en forma de tabla, así como en forma de diagrama o gráfico.

Embudo de ventas en CRM

Una herramienta de análisis clave en una organización es el informe  Embudo de Ventas. El informe muestra las actividades de los gerentes, cuyo indicador clave es obtener ganancias.

La funcionalidad CRM le permite construir un embudo de ventas para cualquier tipo de transacción, ya sea abierta o cerrada. El objetivo principal de este informe es el control operativo y la gestión comercial.

Considere 2 opciones para mostrar un informe:

Ofertas activas

En esta versión del embudo de ventas, el gerente o empleado podrá evaluar el estado de las transacciones para el período actual.

De este embudo entenderemos:

  • Cuántas ventas se realizaron y por qué cantidades.
  • El número de transacciones exitosas y no exitosas.
  • ¿Hay transacciones congeladas?
  • ¿Hay suficientes clientes potenciales entrantes?
  • ¿El gerente tiene exceso de trabajo?
  • Qué acuerdos se posponen para el futuro.

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Ofertas cerradas

Esta variante del informe determina la eficacia del trabajo en las operaciones cerradas. El informe influye directamente en la evaluación del rendimiento del gestor y sus KPI. En este tipo de embudo de ventas, los tratos se dividen en tratos realizados con éxito y tratos no realizados con éxito.

A partir de este embudo entenderemos:

  • La eficacia de los gestores ha funcionado.
  • En qué fases de la operación se produce la mayor rotación de clientes.
  • Podremos estimar la cantidad total de trabajo del gestor para un periodo determinado.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Popup – #undefined” _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default” background_color=”#0C71C3″ custom_margin=”-52px||||false|false” da_disable_devices=”off|off|off” da_is_popup=”off” da_exit_intent=”off” da_has_close=”on” da_alt_close=”off” da_dark_close=”off” da_not_modal=”on” da_is_singular=”off” da_with_loader=”off” da_has_shadow=”on”][et_pb_row _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default”][et_pb_cta title=”Conoce más de CRM Bitrix24″ _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default” header_level=”h4″ header_font_size=”31px” background_color=”#0C71C3″ custom_margin=”-30px||||false|false”]

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Claves de la factura para diseñador gráfico y los ilustradores freelance

Publicado en febrero 9, 2021

factura para diseñador gráfico [et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.0.7″ custom_padding=”0px||0px|||” da_disable_devices=”off|off|off” da_is_popup=”off” da_exit_intent=”off” da_has_close=”on” da_alt_close=”off” da_dark_close=”off” da_not_modal=”on” da_is_singular=”off” da_with_loader=”off” da_has_shadow=”on”][et_pb_row _builder_version=”4.7.3″ min_height=”174px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.7″][et_pb_image src=”https://www.keyandcloud.com/wp-content/uploads/2021/02/disenador-grafico_articulo.png” alt=”factura para diseñador gráfico” title_text=”Diseñador grafico_articulo” _builder_version=”4.7.3″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.7.3″ width=”100%” custom_margin=”-7px|||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

Emitir factura para un diseñador gráfico o un ilustrador profesional es tan importante como para cualquier otro autónomo. Este es el último fleco, en este caso administrativo, para finalizar el trabajo y, lógicamente, cobrarlo.

Como probablemente sabes, ambas profesiones se encuentran vinculadas con el marketing, la comunicación y el arte. En su día a día, los diseñadores gráficos e ilustradores conviven con la creatividad, la inspiración, la chispa y el talento. Sin embargo, por mucha imaginación y calidad artística que impriman a sus prestaciones, necesitan facturar su actividad a los clientes para seguir viviendo de su trabajo.

Diseñador gráfico e ilustrador profesional: dos profesiones con chispa

Entre los oficios relacionados con la creatividad, los diseñadores gráficos y los ilustradores comparten algunas semejanzas y, a menudo, se complementan dentro del equipo de un mismo proyecto. Sin embargo, sus funciones y labores también son diferentes.

Antes de nada, vamos a aclararte qué caracteriza a cada uno:

  • Diseñador gráfico. Su función es crear, reunir y combinar imágenes, tipografías, colores y gráficos para formar piezas de diseño. Aporta su trabajo, sobre todo, a proyectos relacionados con la publicidad, el marketing, las artes gráficas y la divulgación cultural. A veces, estos profesionales también pueden participar en manifestaciones artísticas y exposiciones museísticas.
  • Ilustrador profesional. Este artista gráfico es un especialista en la creación de representaciones visuales, ya sea a través del dibujo o de los collages. Sus campos de actividad son, también, el marketing, la publicidad, las artes gráficas y la edición de libros, cómics, infografías o vídeos.

Por otra parte, recuerda que un profesional freelance es aquel que trabaja por cuenta propia y de manera independiente para distintas empresas a las que ofrece sus servicios. Para ello, acuerda antes de cada encargo los alcances, las remuneraciones y los plazos de entrega.

Cómo facturar si eres diseñador o ilustrador

Aunque siempre hay excepciones, resulta difícil encontrar a un creativo que se desenvuelva bien en materias matemáticas, contables o burocráticas. Por lo general, se manejan muchísimo mejor con sus programas de diseño, los briefings de sus clientes, las guías Pantone y las tarjetas gráficas que con las bases imponibles, los impuestos y los requisitos de facturación.

¿Quieres saber qué hacen la mayoría de ellos cuando desempeñan su actividad profesionalmente? Optimizar su tiempo y no obturar sus mentes creativas con este tipo de tareas, tan necesarias como tediosas.

La mejor opción, la que eligen los más experimentados, es adquirir un programa de facturación y dejar que esta herramienta informática les evite quebraderos de cabeza, dificultades y horas improductivas en términos de creatividad.

En Keyandcloud ponemos en tus manos una herramienta desarrollada y diseñada específicamente para autónomos y emprendedores. ¿Su principal virtud? Podrás gestionar tu facturación de manera eficaz, ágil e intuitiva, sin restar tiempo a tus labores de ilustración y diseño.

 

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¿Eres autónomo y tienes un pequeño negocio?

Con KEYANDCLOUD  podrás gestionar tu facturación de una forma rápida, sencilla y muy intuitiva.

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Buenos consejos para facturar estos trabajos

Contar con un buen programa de facturación para diseñador gráfico o ilustrador es una decisión sumamente inteligente. Además, queremos ofrecerte otras sugerencias y consideraciones que te vendrán muy bien para consolidarte como diseñador gráfico o ilustrador freelance:

  1. La mejor opción es convertirte en autónomo. Para ello, debes darte de alta en el IAE con tu actividad profesional. En consecuencia, deberás pagar mensualmente la tasa establecida. Sin embargo, en la actualidad existen interesantes ayudas para las personas que empiezan. ¡Infórmate y podrás aprovecharlas!
  2. Tus servicios siempre deben incluir el IVA, que oscila entre el 4 y el 21 %. Como pauta general, aplicarás el 21 % en la mayoría de tus servicios. Cuando se trata de proyectos editoriales para la impresión de libros con necesidades de encuadernación, la tasa será de entre el 4 y el 18 %.
  3. Excepcionalmente, si cedes los derechos de autor al entregar tu trabajo, te será posible facturar sin IVA. En estos casos, debe hacerse constar ese hecho explícitamente y confirmar, con antelación, que es posible aplicar dicha opción.
  4. Otra cuestión importante es el impuesto sobre la renta de las personas físicas o IRPF. En general, estos profesionales deben dedicar un porcentaje del 15 %. Sin embargo, cuando se trata de nuevos autónomos recién dados de alta, existe la posibilidad de acogerse al 7 %. Al facturar a empresas, lo habitual es descontar este porcentaje en la propia factura y, después, la compañía se encarga de tramitar la aportación.

Facturas para diseñador gráfico e ilustrador

No está de más contar con un gestor de confianza al que consultar todos estos temas administrativos. Y lo que siempre viene de maravilla es disponer del programa de facturación para ilustradores y diseñadores que te proporcionamos en Keyandcloud. Es un sistema intuitivo, rápido, eficaz y que reduce al máximo el tiempo que deberás invertir para resolver este tema. ¿Sabes que podrás incluir tu logo en todas las facturas que emitas?

Recuerda, por último, que al facturar también transmites tu marca personal. Por eso es importante contar con una factura para diseñador gráfico o ilustrador con calidad estética y funcional. ¿Tienes más claro ahora cómo hacerlo?

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KEYANDCLOUD es un programa de facturación que puede ser tu mejor aliado a la hora de facturar y controlar tus gastos, además olvídate de rellenar los modelos porque el programa lo hace por ti.

¡No esperes más y empieza a ahorrar tiempo en la gestión de tu empresa!

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El software CRM y programa de facturación: cuál es la diferencia

Publicado en febrero 5, 2021

software CRM

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El software CRM es una solución práctica para gestionar las relaciones de las empresas con los clientes. Por norma general, su uso se orienta a cuestiones prácticas y de primera necesidad, como la mercadotecnia para hacerse visibles, el servicio de posventa, la propia atención al cliente cuando sea necesaria o todo tipo de gestiones comerciales. También es útil contar con un programa de facturación. En definitiva, los recursos digitales en las compañías no paran de demostrar su eficacia para ahorrar tiempo y dinero.

¿Qué es un CRM?

Un CRM es un tipo de solución para gestionar de manera más eficiente la comunicación entre la empresa y la clientela de la misma. Se usa para gestiones y trámites básicos, pero también se puede usar como estrategia compleja a la hora de mejorar las atenciones y comunicaciones con clientes fieles o con clientela potencial. Ofrece resultados que se pueden demostrar, por lo que se consigue convencer de su utilidad a todo el mundo.

Además, su estructura clara y modificable permite modificar las campañas o procesos de producción para volverlos más efectivos. En consecuencia, se pueden ampliar las producciones o llevar a cabo más procesos de venta. Esto repercute directamente en las ventas cruzadas o en el aumento de ventas recurrentes. En último término, ayuda a aumentar las ganancias de forma considerable.

¿Qué es un programa de facturación?

Se trata de un software informático que puedes utilizar para realizar todo tipo de gestiones en tu empresa. Es personalizable y te ayudará a controlar todos los procesos, como el envío y la recepción de documentos, facturas, servicios ofrecidos, etc. Por norma general, se usa como herramienta para gestionar ventas y compras, pero también es muy utilizado para documentos acreditativos o transacciones comerciales de cualquier tipo.

Las características principales de este programa lo ayudan a convertirse en un aliado perfecto para las empresas medianas o pequeñas y para cualquier autónomo. Como los documentos quedan guardados, es mucho más fácil hacer un seguimiento de los mismos y recurrir a ellos para hacer trámites legales o para las declaraciones  fiscales obligatorias.

¿Para qué sirven un software CRM y un programa de facturación?

Un software CRM Bitrix24 te va a permitir ejercer la dirección y gestión de tus procesos de forma más fácil. Además, captarás la atención de tus clientes y conseguirás atraer la de nuevos sin apenas esforzarte. Potenciarás la fidelización y la satisfacción que tu clientela experimenta con tus servicios. Todo esto lo lograrás mientras maximizas la información que recibes de tus compradores. Por supuesto, también te sirve para disponer del histórico de cambios y compras siempre a mano.

Lo que es un CRM ya está claro. A su vez, tienes que saber también para qué te sirven los programas de facturación. Son softwares complementarios que vas a tener que implantar en tu compañía si quieres apostar por una mejora. Gracias a este tipo de herramienta, conseguirás tener los números de factura y todos los datos siempre a mano. Por ejemplo: fechas, quién emite, quién recepciona y toda la descripción pormenorizada de la operación.

Así, te va a ser muy fácil localizar el proceso. También encontrarás otros contenidos esenciales de facturación marcados por las normativas, como la cuota tributaria, los impuestos (IVA o IRPF en caso de autónomos) y el importe final. Por si fuera poco, estos programas también pueden contar con diferentes diseños de factura y firmas digitalizadas, además de gestionar trámites y funcionalidades recurrentes: emisión de facturas, lectura automática de documentos, facturación en la nube y muchas otras tareas.

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Con CRM Bitrix24 en español puedes dejar tus preocupaciones y empezar a gestionar tu negocio de manera eficiente sin perder tus clientes potenciales.

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Características de un software CRM

Las características más importantes de los softwares CRM son:

  • Aumento exponencial de la capacidad de venta.
  • Gestiones rápidas y detalladas.
  • Dirección sencilla en la captación de clientes o campañas publicitarias recurrentes.
  • Segmentaciones, particiones o modificaciones sencillas de procesos de trabajo.
  • Creación o mejora en la satisfacción y recepción de trato en el cliente final.

Características de un software de facturación

Las características más destacadas de un software de facturación son:

  • Plantillas de facturas repletas de información de forma accesible.
  • Registro de datos de cualquier tipo y posibilidad de especificar y aclarar procesos.
  • Listas de clientes disponibles y agenda programable.
  • Emisiones de facturas automáticas o de envío casi instantáneo.
  • Posibilidad de crear facturaciones sencillas en diferentes dispositivos y en remoto (móviles o plataformas en la nube).

Las diferencias más importantes entre un programa de facturación y un CRM

Ambas son aplicaciones empresariales que te ayudarán a cumplir más rápidamente con tus objetivos. Con cualquiera de estos software aumentarás tus ingresos y lograrás una mayor rentabilidad. Lo ideal es que combines el uso de ambos programas, porque esto te permitirá mejorar todavía más rápido y eficazmente. El trabajo de estas herramientas incide en procesos diferentes de tu compañía.

Si no tienes la oportunidad de contar con ambas, debes saber cuáles son las diferencias más importantes. Básicamente, el objetivo de estos programas es diferente, su implantación se realiza de forma diferente y las empresas que deben contratarlo disponen de objetivos que varían.

En cuanto a la meta que se persigue, el  software CRM se centra en clientes, mientras que el programa de facturación se ciñe a mejorar el sistema de trabajo de la empresa, formando parte de un recurso de la compañía. Además, el CRM está ideado para departamentos concretos de las empresas: mercadotecnia, captura o ventas. Piensa en el objetivo de tu empresa.

A veces, es más urgente contar con un programa de facturación que instalar un sistema de CRM. Esta última implantación requiere más tiempo, personalización y modificaciones periódicas. Incluso así, el ahorro conseguido por su uso será enorme. Hay que tener en cuenta también que hay que educar a los empleados para saber manejar estos programas, pero que los que tendrán acceso al CRM son muchos menos trabajadores, por lo que la formación se acortará.

¿Cómo te puede ayudar tener un programa de facturación o un CRM?

En conclusión, está claro que los sistemas de CRM o los programas de facturación como Keyandcloud se están desarrollando para implantarse de forma definitiva en las empresas. Ahorran mucho tiempo y consiguen que ganes más dinero al final del año, porque necesitarás menos tiempo para conseguir mejores resultados que ahora. Uno de los sistemas más solicitados es el software CRM Bitrix24, una herramienta informática muy utilizada a día de hoy para realizar trabajos en remoto.

 ¡Únete al cambio!

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La mejor solución para tu negocio que te permite tener todo online.

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¿Cómo calcular el IVA de un producto?

Publicado en febrero 3, 2021

calcular iva

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Toda empresa o todo trabajador por cuenta propia debe pagar IVA, el impuesto que grava el consumo. La mayoría de consumidores conocen este impuesto porque se incrementa el valor final de un producto o servicio. Así, para las empresas, es uno de los valores más importantes a tener en cuenta a la hora de facturar tanto si se soporta como si se repercute. Llegados a este punto, ¿sabes qué es y cómo calcular el IVA? Te contamos, en esta entrada, todos los detalles.

¿Qué es el Impuesto sobre el Valor Añadido?

El IVA es un impuesto indirecto cuya función es gravar servicios y productos. En toda compra o venta que realice la empresa es obligatorio incluir este incremento de valor, que puede ser del 4, 10 o 21 %, si el profesional o la compañía no están acogidos al recargo de equivalencia.

Todos los ciudadanos están obligados a pagar el IVA, independientemente de su renta o patrimonio. No obstante, las empresas pueden deducirse este impuesto, por lo que la documentación, la gestión y el calculo del IVA deben realizarse con sumo cuidado para no cometer errores con la información dada a Hacienda. Programas de facturación como el que te ofrecemos en KEYANDCLOUD pueden ayudarte con todas las facturas en tu día a día. No solo te echará una mano, sino que también te permitirá consultar todos los documentos y gastos, a golpe de click y de una manera rápida, sencilla e intuitiva.

¿Cómo calcular el IVA en una factura?

Hacer una factura o calcular su IVA, a veces, es una operación compleja, ya que resulta necesario tener claros los porcentajes para realizar sumas o restas. Un fallo, especialmente en autónomos

o empresas, puede llamar la atención del fisco y causar un verdadero problema económico en la organización, puesto que Hacienda suele imponer sanciones por los errores. Por este motivo y también para llevar un orden estricto en la empresa, debes saber cómo calcular un precio con o sin IVA incluido.

Calcular el precio sin IVA incluido

Para calcular el precio sin IVA incluido, en primer lugar, te comentamos que lo ideal es dividir el tipo impositivo aplicado entre 100 para convertirlo en un decimal. Esto es, si el IVA que se ha aplicado es del 21 %, tendrás que dividir 21 entre 100, que es igual a 0,21.

En segundo lugar, sumarás 1 al decimal anterior, 0,21, por lo que te dará 1,21. Posteriormente, dividirás el precio total por 1,21.

Con un ejemplo práctico, lo tendrás más claro: has comprado una pantalla por un coste total de 200 € y está gravada con el 21 % de IVA. Así, tendrás que dividir 21 entre 100 = 0,21. Sumarás 1 al decimal obtenido, lo que te da 1,21. Tras esta operación, dividirás el precio total: 1,21: 200 / 1,21 = 165, 28 €, que es el coste sin IVA de la pantalla.

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¿Eres autónomo y tienes un pequeño negocio?

Con KEYANDCLOUD podrás calcular el IVA automáticamente.

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Calcular el precio con IVA incluido

Recuerda, antes de comenzar, que el IVA se aplica sobre la base imponible de la factura. Si deseas calcular el precio con IVA, tendrás que realizar la operación inversa del ejemplo que te mostramos en el punto anterior. Esto es, multiplicar el precio sin IVA por el tipo que corresponda. Así, nos saltaremos los primeros pasos que te hemos comentado en el punto anterior, en los que convertíamos el tipo impositivo en decimal. Si el IVA es superreducido, el 4 %, partiremos de la referencia de 1,04; si es reducido, el 10 %, la referencia será 1,10; y, como en el caso anterior, el 21 % será 1,21. Tendrás que multiplicar el coste sin IVA por el tipo 1,04, 1,10 o 1,21.

Te exponemos varios ejemplos prácticos con cada tipo de IVA:

– Si compras un cartón de leche por 1 euro sin IVA, aplicando el 4 % del impuesto, tendrás que pagar en total 1,04 €, esto es, 0,04 € del impuesto. Así: 1 x 1,04 = 1,04 € en total.

– En el supermercado, una tableta de chocolate cuesta 2 € sin IVA y está gravada con el 10 %, que es el tipo reducido. En total, pagarás 2,2 € tras multiplicar 2 x 1,1. La cuota del impuesto será de 20 céntimos.

– En la tienda de informática has comprado una impresora, cuyo precio sin IVA es de 100 €. El tipo a aplicar es el 21 %, el general. Así, 100 x 1,21 te dará 121 €.

En esta entrada te hemos explicado qué es y cómo calcular el IVA. Este impuesto indirecto es de obligatoria recaudación por parte de las empresas y los autónomos que tengan su actividad en territorio peninsular y Baleares. Recuerda que existen programas de facturación como el nuestro, KEYANDCLOUD, que te calculan las cuotas del IVA directamente y tanto si son soportadas como repercutidas, además de ayudarte con las deducciones de este impuesto.

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Empieza a facturar de forma profesional

Con KEYANDCLOUD podrás gestionar tu facturación de una forma rápida, sencilla y muy intuitiva.

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¿Cómo te puede ayudar un programa de facturación?

Un programa de facturación como KEYANDCLOUD puede ser tu mejor aliado a la hora de facturar y controlar los gastos, te explicamos las ventajas:

  • Facturas con la numeración correcta y todos los elementos necesarios
  • Te ayuda a aplicar el IVA correspondiente, si tienes los artículos creados
  • Presentación de modelos automáticamente
  • Puedes imputar ingresos y gastos a un proyecto concreto (ej: un evento) y conocer el resultado a tiempo real.
  • Si realizas muchas pequeñas compras, basta con hacer una foto con la app de KEYANDCLOUD y la información te queda registrada automáticamente
  • Podrás sacar informes para controlar tus ingresos, ventas, etc.

¡No esperes más y empieza a gestionar tu empresa de forma profesional desde hoy!

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¿Qué es un sistema CRM y para qué sirve?

Publicado en enero 27, 2021

CRM

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En los negocios, nunca sucede que todo funcione a la perfección. Siempre hay pérdidas. Y si en tiempos normales puede soportar pérdidas, ahora cada cliente perdido vale su peso en oro. Cualquier error puede volverse crítico. ¿Qué se puede hacer para minimizar las pérdidas y retener clientes? ¿Cómo el CRM puede ayudar? A continuación te contamos más sobre qué es un sistema CRM y para qué sirve.

CRM: ¿qué es?

CRM (Customer Relationship Management – un sistema de relaciones con los clientes) – se creó para ayudar a los empleados de la empresa a interactuar de manera competente con los clientes. El programa le permite almacenar y analizar información en un solo lugar.

Datos de clientes, clientes potenciales y negocios, la capacidad de crear varios eventos, informes “transparentes”, análisis, flujo de trabajo, etc. – todo esto se concentra en una única base de datos y optimiza significativamente el trabajo.

La implementación de un sistema CRM aumentará las ventas, optimizará el trabajo del departamento de marketing y, lo más importante, mejorará la calidad del trabajo con los clientes de la empresa.

¿Por qué una empresa necesita un sistema CRM?

Es difícil imaginar un negocio sin ventas. Como rostro de la empresa, esta unidad es responsable de las ganancias y el estado de la organización. Por lo tanto, a cada propietario le conviene organizar correctamente el trabajo del departamento de ventas. Cuanto más cómodo y conveniente sea un empleado, más efectivos serán sus resultados.
Los responsables de las empresas que han implementado CRM señalan que después de la puesta en funcionamiento del sistema, el nivel de ventas aumentó entre un 25 y un 50%. El porcentaje de fidelización del cliente aumentó en un 5-7%, mientras que la cantidad de trabajo de rutina disminuyó en un 30%.

6 razones por las que su empresa necesita CRM

  • Almacenamiento de datos en una única base de datos. Esta función le ayudará a guardar toda la información necesaria sobre sus clientes. Cualquiera que tenga acceso podrá obtener el nombre, datos de contacto u otra información sobre el cliente, sin realizar pasos innecesarios. Los datos se pueden estructurar y filtrar, cada empleado podrá mostrar listas en un formato conveniente para él. Ya no es necesario perder el tiempo con papel y mantener numerosos archivos en Excel.
  • Historia del cliente. Todos los acuerdos, eventos, documentos y archivos se pueden encontrar en la ficha del cliente. El empleado puede familiarizarse con los datos en cualquier momento. Esto le permitirá comprender mejor las necesidades del cliente. Bueno, qué lindo es cuando el gerente recuerda su nombre o le desea un feliz cumpleaños.
  • Contabilidad de horas de trabajo. Un calendario sincronizado facilita mucho el proceso de planificación. Un empleado puede controlar de forma independiente sus costes laborales para determinadas tareas. Un planificador lo ayuda a organizar tareas y establecer recordatorios. Esto elimina los casos en los que el gerente olvidó enviar documentos o llamar al cliente en el tiempo.
  • Informes “transparentes”. El sistema CRM genera la mayoría de los informes de forma automática, lo que requiere una entrada de información correcta y oportuna. Esto simplifica el procedimiento de presentación de informes a la dirección, ya que el empleado no necesita dedicar más tiempo a recopilar y analizar datos. CRM le permite configurar de forma flexible la generación y envío de informes.
  • Menos tareas del mismo tipo. El uso de CRM ayudará a simplificar o eliminar por completo las acciones constantemente repetitivas que consumen el tiempo de un empleado.
  • Reducir el factor humano. La experiencia de muchos emprendedores demuestra que luego de la implementación de un sistema CRM en la empresa, el número de errores de los empleados en el trabajo ha disminuido. Esto ahorra no solo un tiempo precioso, sino también dinero.

Sistema CRM para no perder clientes

Puede que tenga que recortar personal o enviar a alguien de vacaciones. Pero junto con los empleados, también puede perder clientes: contactos e historial de trabajo con ellos, y esto es terrible.

Sobre todo considerando que es más difícil controlar el trabajo de un empleado remoto. Por el momento, es difícil entender si llamó al cliente a tiempo, ingresó los contactos correctos, etc.

Si todos los clientes son valorados por ti y decidiste poner las cosas en orden en tu trabajo con ellos, tenemos buenas noticias. Lanzar su propio sistema CRM ahora no es difícil e incluso gratis. Por ejemplo, Bitrix24 ofrece un paquete gratuito.

Podemos ayudar con la configuración, la conexión a la telefonía y, lo más importante, la integración con tu negocio.

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Con CRM Bitrix24 en español puedes dejar tus preocupaciones y empezar a gestionar tu negocio de manera eficiente sin perder tus clientes potenciales.

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Efecto de la implementación del sistema CRM

Para un gerente o propietario de una empresa, será fácil evaluar los resultados de la implementación de CRM por factores objetivos: crecimiento de ventas, nivel de satisfacción del cliente, grado de retención, etc.

Es más difícil evaluar el efecto de la implementación a partir de indicadores económicos. Esto requiere un análisis profundo del funcionamiento del sistema implementado.

Es posible evaluar la implementación por la calidad del trabajo del modelo de negocio en su conjunto. En un proyecto integral, se pueden evaluar los siguientes indicadores de rendimiento de implementación:

  • Aumento de los ingresos, impactos directos e indirectos en los ingresos. Impactos directos son captación de nuevos clientes más leales y rentables, productos y servicios de venta cruzada. Impactos indirectos son mejorar las posiciones de la marca, aumentando la fidelización de los clientes más rentables.
  • Reducción de costos, impactos indirectos y directos. Cuando se habla de impactos directos, es importante señalar lo siguiente: mayor productividad, mayor eficiencia de la inversión. Los impactos indirectos son una reducción en el tiempo de comercialización de nuevos productos y servicios, un efecto sinérgico en el mantenimiento de contactos con los clientes.

Resumiendo, podemos decir que gracias a la implementación del sistema CRM, es posible protegerse de una serie de problemas y que lo más importante en 2021 es minimizar las pérdidas y retener a los clientes.

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Сómo facturar a Canarias, Ceuta y Melilla desde la península

Publicado en enero 27, 2021

Сómo facturar a Canarias, Ceuta y Melilla desde la península

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¿Tienes dudas sobre cómo debes hacer tus facturas si son para un cliente que se encuentra en Ceuta, Melilla o las islas Canarias? ¿Sabes que estos territorios tienen unos impuestos diferentes y temes equivocarte a la hora de facturar a Canarias o las ciudades extrapeninsulares?

Te damos las claves para que tus facturas a estas zonas estén correctas. Aunque en caso de dudas, es mejor consultar a un asesor o usar un programa de facturación online específico.

Cómo facturar a Canarias, Ceuta y Melilla

Las operaciones comerciales desde la península a Canarias, Ceuta o Melilla no se rigen por el IVA, sino que tienen un régimen tributario diferente que se aplica en función de si se trata de productos o servicios.

En las islas Canarias, en lugar del IVA, es de aplicación el IGIC, que es el impuesto general indirecto canario. En Ceuta y Melilla es de aplicación el IPSI, que es el impuesto sobre la producción, los servicios y la importación de Ceuta y Melilla.

Facturación en la compra de productos

El caso de la venta de productos desde la península a Canarias, Ceuta y Melilla es una exportación. La operación queda exenta de IVA, por lo que es el destinatario o comprador el que tiene que pagar el IGIC o IPSI en función de la localización donde se encuentre. La factura no tiene IVA.

Se debe declarar por el vendedor en todo caso, sin embargo, en los modelos 303 y 390 del IVA.

Facturación en el caso de servicios y facturas con IGIC

En caso de prestación de servicios, el IVA puede aplicarse o no en función de si se factura a particulares o empresas.

La empresa que tenga que facturar a particulares en Canarias, Ceuta o Melilla deberá aplicar el IVA peninsular. Hay ciertos casos concretos en que se gravará según la residencia del cliente, como en los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión y los realizados por vía electrónica. En estos casos, se trata de facturas con IGIC o IPSI.

La empresa que facture a empresas de Canarias, Ceuta o Melilla deberá hacer la factura exenta de IVA, por lo que el servicio depende del impuesto del territorio como hemos dicho anteriormente. Es el adquiriente del bien quien debe hacer frente a esta tasa. Se debe registrar la prestación comercial en el libro de registro del IVA como operación no sujeta a él, no como exportación.

Hay además una cláusula en que se repercute el IVA a los servicios que se prestan a Canarias, Melilla y Ceuta con uso peninsular.

Conclusiones finales sobre cómo facturar a Canarias, Ceuta y Melilla

Como conclusión, debemos decir lo siguiente:

  • Si tu negocio ofrece un producto a Canarias, Ceuta y Melilla, la factura es exenta de IVA. Es considerado exportación.
  • Si tu negocio ofrece un servicio a un particular de Canarias, Ceuta y Melilla, se aplica el IVA.
  • Si tu negocio ofrece un servicio a una empresa de Canarias, Ceuta y Melilla, la factura está exenta de IVA. Es considerado exportación.

Cuando la factura está exenta de IVA, es el cliente el que paga el impuesto territorial, pero se debe registrar la factura como exenta de IVA. Además, hay que tener en cuenta las excepciones que se pueden aplicar en este caso para evitar errores.

Por otro lado, también se debe valorar el hecho de que hay algunas actividades exentas de IVA, por lo que si es tu caso tendrás que indicar en la factura que está exenta de IVA por la causa correspondiente (actividad).

Nuestro programa de facturación es compatible con las normativas, está actualizado y cuenta con todo lo necesario para hacer más ágil la facturación y contabilidad de tu empresa. Es un programa completo y fácil de utilizar. ¡Pruébalo ya y comienza a facturar a Canarias!

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Tipos de trabajadores autónomos

Publicado en enero 22, 2021

trabajadores autonomos

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Los trabajadores autónomos pertenecen a una categoría de contribuyentes que se encuentran en condiciones especiales. Incluye a todo aquel que produzca, venda bienes o preste servicios al público y a diversas organizaciones. Trabajan en diversas áreas de la economía y pueden ser miembros de asociaciones y cooperativas.

Aunque los 3,2 millones de trabajadores autónomos de nuestro país pagen cotizaciones a la seguridad social bajo el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), existen algunas diferencias entre ellos según su actividad.

El control estatal une a todos los grupos de trabajadores autónomos, ya que todos contribuyen al mismo sistema de seguridad social. Sin embargo, aparte de la tasa fija obligatoria, hay diferentes políticas fiscales para algunos tipos de la actividad individual. Dados los criterios básicos, se pueden distinguir seis grandes grupos de trabajadores autónomos por el tipo de ocupación, en función de la base fiscal y laboral:

  • trabajadores autónomos, que realizan sus actividades profesionales, solos;
  • profesionales autónomos cuyo servicio es contratado por clientes para realizar trabajos;
  • autónomos corporativos responsables de las decisiones de gestión;
  • trabajadores autónomos que dependen de las políticas económicas;
  • trabajadores autónomos en actividades agrícolas;
  • otros tipos de trabajo por cuenta propia.

Un ciudadano autónomo trabaja para sí mismo, es su propio empleador. En algunas zonas el problema del desempleo es agudo y para los ciudadanos desempleados es la mejor opción para mantenerse a sí mismos y a sus familias.

Trabajadores autónomos

Esta es la categoría de personas con la que más comúnmente se asocia el término “trabajador por cuenta propia” e incluye a los trabajadores que han optado por recibir una remuneración por su trabajo directamente de los clientes, lo cual es diferente del empleo asalariado. Pueden dedicarse regularmente a negocios en nombre propio, en términos de autoempleo, y pueden o no tener empleados. Hay varias subcategorías:

  • Los trabajadores por cuenta propia que pagan el impuesto de sociedades, como los que se dedican al transporte de personas o mercancías, al comercio o a la gestión de un negocio de hostelería, a su propio taller, peluquería o salón de masajes, y también pueden trabajar en la construcción y en diversas industrias de servicios.
  • El segundo grupo es el de los artistas y deportistas, con un impuesto especial sobre los negocios, que incluye a las personas involucradas en el cine, el teatro, la televisión, el circo, la música, los deportes o las corridas de toros.

Profesionales autónomos y freelance

Los trabajadores por cuenta propia que trabajan para empleadores. Aquí se pueden distinguir dos grandes grupos:

  • Profesionales independientes que pueden operar como autónomos o a través de los servicios mutuos de sus empleadores profesionales, con la participación de las compañías de seguros. Se trata principalmente de arquitectos, abogados, psicólogos, médicos, farmacéuticos, veterinarios, economistas, ingenieros, abogados o agentes comerciales.
  • Profesionales autónomos que no son miembros de una asociación profesional separada. Suelen ser programadores, diseñadores, publicadores, traductores, entrenadores, evaluadores, vendedores de loterías, agentes de seguros, artistas o representantes comerciales.

Empresarios autónomos / societarios

Trabajadores autónomos y profesionales con un número determinado de empleados que crean una infraestructura y condiciones de trabajo especiales. Esto permite reducir los impuestos a las ganancias, ofrece una mayor capacidad para atraer inversiones y limita la responsabilidad financiera. Estos trabajadores autónomos tienen una gran participación en el negocio y se ocupan de tareas que tienen que ver con la gestión. Sin embargo, están obligados a contribuir periódicamente al régimen de trabajadores autónomos. Hay que decir, que se trata de una evolución natural de los trabajadores y profesionales autónomos con éxito.

En las empresas con más de un socio, se puede definir como autónomos a aquellos que tienen un control efectivo directo o indirecto sobre la empresa, por ejemplo, cuando las acciones o participaciones de los autónomos son al menos una tercera parte del capital social, una cuarta parte si desempeñan funciones directivas, o la mitad si están en manos de parientes directos, incluyendo al menos el segundo grado de parentesco por consanguinidad.

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¿Eres autónomo y trabajas desde casa?

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[/et_pb_cta][/et_pb_column][et_pb_column type=”2_5″ _builder_version=”4.0.3″][et_pb_image src=”https://www.keyandcloud.com/wp-content/uploads/2020/04/trabajar-facturar-desde-casa-1-1.jpg” alt=”Gastos que te puedes deducir si eres autónomo y trabajas desde casa” title_text=”trabajar-facturar-desde-casa (1)” _builder_version=”4.7.3″ min_height=”311px”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.0.7″ min_height=”174px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.7″][et_pb_text _builder_version=”4.7.3″]

Trabajadores autónomos económicamente dependientes

Trabajadores autónomos económicamente dependientes que no pueden tener trabajadores contratados. Cobran a un solo cliente el 75% o una cantidad superior a sus ingresos. Para protegerse, esta categoría de trabajadores autónomos debe firmar un contrato de trabajo autónomo económicamente dependiente con la empresa.

Trabajador autónomo en el sector agrícola

Para este grupo de trabajadores autónomos, desde 2008 existe un régimen de cotizaciones especiales,

el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA). Se encuentran en la categoría de trabajadores por cuenta propia, donde la cuota mensual de la seguridad social es ligeramente inferior a la de los trabajadores por cuenta propia.

Otros tipos de empleo por cuenta propia

El último grupo de trabajadores autónomos y profesionales puede dividirse en cuatro categorías independientes, con sus características:

  • los trabajadores por cuenta propia de una misma familia y sus familiares hasta el segundo grado de parentesco, que tienen vínculos comerciales;
  • los asociados que decidan participar en un régimen especial de trabajadores autónomos. En su mayoría trabajan en cooperativas de trabajo asociadas;
  • funcionarios de servicios públicos que trabajan de manera irregular;
  • socios industriales en negocios, de forma permanente o temporal.

 ¿Cómo te puede ayudar un programa de facturación?

Si te decides a lanzarte en esta aventura profesional, un programa de facturación como KEYANDCLOUD puede serte de gran ayuda, te explicamos las ventajas:

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  • Controla fácilmente tus gastos, para saber en todo momento la rentabilidad de tu negocio.

 

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KEYANDCLOUD es un programa de facturación que puede ser tu mejor aliado a la hora de facturar y controlar tus gastos, además olvídate de rellenar los modelos porque el programa lo hace por ti.

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Calendario fiscal 2021 para pymes y autónomos

Publicado en enero 20, 2021

calendario fiscal

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Autónomos y pymes año tras año deben presentar varios modelos de impuestos a la Agencia Tributaria. Cada año la Agencia Tributaria publica Calendario fiscal con toda la información y las fechas para pagar de todos los impuestos que son obligatorios. En este artículo vas a encontrar el Calendario fiscal 2021 para que estés al día con el pago de impuestos.

Calendario Fiscal 2021

Calendario fiscal es un calendario en el que recopila y establece las fechas de vencimiento de los impuestos.

Adelante, te contamos los principales modelos de impuestos que debes presentar en 2021 por parte de la mayoría empresas pequeñas y medianas y autónomos, los impuestos como: IRPF, IVA, retenciones, declaración de la renta e impuesto de sociedades. Para cada mes puedes encontrar toda la información concreta y bien organizada.

¡En Keyandcloud te ayudamos para que nada te saltes!

 

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KEYANDCLOUD es un programa de facturación que incorpora el modulo de impuestos. Simplifica la presentación de tus impuestos hoy mismo.

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Resumen mes a mes de los impuestos del Calendario fiscal 2021

Enero 2021

En enero, (al día 20) es el último plazo de presentación de los modelos 111 y 115, que tiene que ver con las retenciones practicadas a trabajadores y empresarios durante el último trimestre de 2020 (de octubre a diciembre). Estos modelos son las retenciones del IRPF practicadas a  los trabajadores, profesionales, empresarios y las practicadas a los alquileres de inmuebles urbanos donde desarrollan su actividad profesional, respectivamente.

Después de 10 días, es decir, el 30 de enero es el último día para presentar siguientes modelos:

  • la autoliquidación del modelo 303 (el 309 correspondiente a la autoliquidación no periódica de los que no presenten el modelo 303);
  • la declaración trimestral del IVA;
  • el modelo 349 para los que tengan operaciones intracomunitarias, que se corresponden con el resumen anual del ejercicio anterior;
  • el modelo 390, la declaración recapitulativa del IVA de todo el año anterior;
  • los modelo 130 o 131 de los pagos fraccionados del IRPF, dependiendo de si estás en estimación directa y objetiva, correspondientes al último trimestre del año anterior.

Este año el día 30 de enero es sábado por eso la presentación de modelos arriba pasa al siguiente día hábil. Esto significa que tendrás tiempo hasta el lunes (1 de febrero del 2021).

El día 31 de enero es obligatorio presentar:

  • los resúmenes anuales de las retenciones a cuenta con el modelo 180 y modelo 190 (son modelos anuales 111 y 115);
  • la declaración anual de atribución de rentas a través del modelo 184 a condición que realicen actividad económica y tengan ingresos superiores a los 3.000 euros al año.

También el día 31 de enero es un día de fin de semana, por eso la presentación pasa al siguiente día hábil.

Febrero 2021

Durante febrero se debe presentar la declaración anual de operaciones con terceros del año anterior con modelo 347. Así que este año el día 28 de febrero es el domingo, la presentación se aplaza al siguiente día hábil.

Te recordamos que el Modelo 347 debe ser presentado por todos los empresarios y profesionales que hayan realizado transacciones por importe superior a 3005,06 euros con un cliente o proveedor durante el año.

Abril 2021

Desde el día 2 de abril se puede presentar la autoliquidación del modelo 100 y del modelo 714  únicamente de manera online.

En abril comienza el plazo de presentación de los impuestos del primer trimestre de 2021:

  • Modelo 111 de IRPF del primer trimestre de 2021
  • Modelo 115 de IRPF del primer trimestre de 2021
  • Modelo 303 de IVA del primer trimestre de 2021
  • Modelo 349 de operaciones intracommunitarias
  • Modelo 309 de declaración en caso de operaciones no periódicas de IVA del primer trimestre de 2021
  • Modelo 130 de IRPF del primer trimestre de 2021
  • Modelo 131 de IRPF del primer trimestre de 2021
  • Modelo 202 de pago fraccionado del Impuesto de Sociedades

Mayo 2021

En mayo se inicia el plazo para presentar el modelo 100, del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, de forma telefónica o de manera presencial en las oficinas de la AEAT.

Junio 2021

El día 25 de junio acaba el plazo de domiciliación bancaria de declaraciones (modelos 100 y modelo 714) con resultado a ingresar. Finalmente, el 30 de junio finaliza el plazo para la presentación de las declaraciones de renta y patrimonio.

Julio 2021

El día 29 se debe presentar los modelos trimestrales correspondientes a:

  • el IVA modelo 303;
  • las retenciones del IRPF (modelo 130);
  • las operaciones intracomunitarias (modelo 349);
  • los pagos fraccionados, correspondientes al segundo trimestre de 2021.

El 25 de julio es la fecha límite para que las empresas presenten el Modelo 200; Declaración anual del impuesto de sociedades (correspondiente al 2020). Así que el día 25 de julio es un día de fin de semana, por eso la presentación pasa al siguiente día hábil.

Solo para pequeñas y medianas empresas, y como explicación adicional, julio es la fecha límite para presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octubre 2021

Con octubre regresan las obligaciones fiscales trimestrales. De nueve, tendréis hasta el día 20 para presentar los modelos correspondientes al tercer trimestre del año:

  • Modelo 303 del IVA del tercer trimestre de 2021
  • Modelo 130 de IRPF del tercer trimestre de 2021
  • Modelo 111 de IRPF del tercer trimestre de 2021
  • Modelo 115 de IRPF del tercer trimestre de 2021
  • Modelo 202 pago fraccionado del Impuesto de Sociedades
  • Modelo 349 de operaciones intracomunitarias deja de ser anual para ser trimestral o mensual.

Diciembre 2021

Se acerca el fin de año y se hace el cierre contable. Esto significa que es el tiempo para estar al día toda la información sobre los gastos, ingresos y beneficios de la empresa. Además hasta el 20 de diciembre se debe presentar el modelo 202 del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades.

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Check-list: 5 cosas que tienes que hacer en tu negocio para finalizar el año

Publicado en diciembre 28, 2020

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El fin de año es un momento para pensar en 5 cosas que tienes que hacer en tu negocio. En la vida de una empresa se surge un volumen de trabajo extra que supone terminar unas tareas atrasadas y empezar otras nuevas durante esta época. No se trata sólo de que el esfuerzo requerido es mucho mayor para poder cumplir con los objetivos marcados en menos días laborables, o de que paralelamente se deben revisar y preparar los documentos necesarios para el cierre del ejercicio.También, es un momento clave para empezar con buen pie el próximo año,ya que, hay que planificar las acciones que se van a realizar para alcanzar las metas del nuevo ejercicio.A continuación, te presentamos un check-list de las 5 cosas que tienes que hacer para que una PYME pueda afrontar este momento del año.

  1. Resumir el balance financiero del año y actualizar el plan de negocio y la estrategia comercial.

El balance financiero describe los activos y los pasivos actuales de un negocio. Al final del año, el resumen mostrará qué activos posee la empresa y los pasivos que financian esos activos. Con esta información la dirección puede tener una “radiografía” sobre la salud financiera del negocio, comparar los resultados con el plan, detectar aquellos objetivos que se han cumplido y los que no, para poder así actualizar la nueva estrategia comercial con la nueva información.

Hay que mencionar que no es buena idea adelantarse haciendo un plan de negocio, pero tampoco hay que llegar tarde. ¿Qué queremos decir? Si empezamos a planificar nuestra estrategia comercial para el próximo año sin ver y entender los resultados anuales completos, tendremos una imagen incompleta de todo lo que sucede durante todo el año, sin poder apreciar las particularidades de la venta en cada temporada. Tomaremos decisiones equivocadas, y probablemente, no conseguiremos cumplir con nuestros objetivos. Igualmente es perjudicial dejarlo para los últimos días de diciembre, o peor aún, empezar a planificar en enero. Se tomarán decisiones apresuradas porque ya estamos dentro del nuevo ejercicio y hay que “hacer algo ya”.

  1. Verificar la documentación, presentar declaraciones y pagar impuestos.

Hasta el 20 de diciembre las empresas deben presentar el Modelo 202 y obtener el cierre del ejercicio contable antes de 1 de enero. Esto supone tener en orden toda la documentación necesaria para estos dos informes. Es frecuente que a la hora de recopilar estos datos, los responsables se den cuenta de que no disponen de la documentación original, necesaria para poder cumplir con este tipo de obligaciones.

Por este motivo, recomendamos revisar la autenticidad de la documentación que se ha ido generando a lo largo del año mucho antes, para adelantar esta tarea tan tediosa. Así, en diciembre sólo se tendrán que verificar los documentos de este mes, siendo un volúmen de trabajo mucho más reducido.

También, es importante cumplir con las obligaciones contractuales para evitar las multas. Muchos acuerdos están sujetos al vencimiento del año. Si debemos ingresar un pago, más vale hacerlo a mitad de mes y no dejarlo para los últimos días, corriendo el riesgo de que el pago se realice despúes de las fiestas. Esto supondrá un incumplimiento del contrato y una posible multa.

  1. Contabilizar los datos. 

Es impresindible realizar esta tarea antes de finalizar el año. Se trata de una comprobación física de bienes, cuentas, efectivo y activos fijos. El principal objetivo de esta tarea es comparar la disponibilidad real con los datos contables. En el caso de encontrar discrepancias, localizar la fuente y documentar el caso, para que no vuelva a suceder.

¿Cómo se hace?:

  • Una conciliación con las contrapartes. Para confirmar la existencia de cuentas por cobrar y por pagar, es necesario intercambiar actos de conciliación firmados por ambas partes.
  • Consultar con fondos y impuestos: en caso de que se detecten pagos acreditados incorrectamente, seguidos de multas.

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KEYANDCLOUD programa de facturación adaptado a los profesionales que trabajan en casa y en la oficina

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  1. Optimizar los gastos.

El ahorro inteligente debe ser el objetivo de cualquier empresa. Pero,¿todo ahorro es bueno, verdad?  Nos gustaría transmitirte la idea de que no es así. Hay gastos innecesarios, que no han sido planificados y que afectan negativamente el resultado financiero de las PYMEs. Obviamente, aquí debemos ahorrar lo máximo posible. Sin embargo, si nos planteamos reducir los gastos en los sueldos y las comisiones de nuestros empleados, el asunto ya no está tan claro. Si quitamos la motivación económica de nuestro departamento comercial, ¿qué tipo de resultados podemos esperar en nuestras ventas?

Por esto, las empresas deben buscar formas de ahorro inteligente. Una actividad imprescindible en las empresas es la facturación, en la que sí se puede ahorrar tiempo, dinero y ayudar al medio ambiente ahorrando mucho papel.

Keyandcloud es una plataforma online con la que podrás gestionar la facturación de tu empresa y ahorrar de manera inteligente.

¿Cómo te puede ayudar un programa de facturación?

Un programa de facturación como KEYANDCLOUD puede ser tu mejor aliado a la hora de facturar y controlar los gastos, te explicamos las ventajas:

  • Crea y envía facturas y presupuestos online en unos clicks
  • Todas tus facturas en orden: con la numeración automática y todos los elementos necesarios
  • Te ayuda a aplicar el IVA correspondiente
  • Presentación automática de modelos
  • Puedes imputar ingresos y gastos a un proyecto concreto y conocer el resultado en tiempo real
  • Podrás sacar informes para controlar tus ingresos y ventas

  1. Fijar los objetivos para el próximo año.

Los propósitos empresariales de año nuevo más comunes son los siguientes:

  • Conseguir más clientes y fidelizarlos con la empresa.
  • Mejorar la salud financiara del negocio: pagar deudas pendientes, invertir en el personal o recursos necesarios, recortar gastos innecesarios, realizar el seguimiento del balance económico…
  • Motivar a los empleados: toda empresa debe recordar que sus primeros y más improtantes clientes son sus propios empleados. Cuando la dirección consigue que se sientan parte de la empresa, el compromiso que se crea repercute positivamente en todas las áreas del negocio. Además, se genera un verdadero equipo de trabajo en el que todo funciona.
  • Hacer crecer el negocio: no hay que pensar que el crecimiento sólo tiene que ver con el resultado financiero. Una empresa puede crecer en muchos sentidos, por ejemplo, en mejorar el nivel de los servicios y productos que ofrece, salir a nuevos mercados, invertir en nuevas oportunidades de negocio.
  • Implementar nuevas tecnologías: aún son muchas las empresas que no han digitalizado su negocio o automatizado procesos con las nuevas soluciones que ofrece el mercado IT. Página web, redes sociales, blog con contenidos corporativos, es sólo el primer paso en la actualización tecnológica de una PYME. Cada vez son más los negocios que buscan herramientas para sus procesos internos, que suelen ser un software online como Keyandcloud, que agiliza el proceso de la facturación.

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KEYANDCLOUD es un programa de facturación que puede ser tu mejor aliado a la hora de facturar y controlar tus gastos, además olvídate de rellenar los modelos porque el programa lo hace por ti.

¡No esperes más y empieza a ahorrar tiempo en la gestión de tu empresa!

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Prepara la serie numérica 2021 en tu programa de facturación

Publicado en diciembre 22, 2020

serie numérica

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El  año 2021 está cerca y es hora de recordarte que, si trabajas con series, es el momento de cambiar la serie numérica de tus facturas.

Si usas un programa de facturación online cómo Keyandcloud, esta tarea únicamente te va a costar un par de clics, y podrás despreocuparte de la numeración de tus facturas el resto del año.

En caso de que todavía no trabajes con series de facturación, a continuación te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este tema.

¿Qué es la serie numérica de una factura?

La serie de facturación es un identificador que permite diferenciarla de otras series. La numeración de las facturas en cada serie debe ser correlativa. Te damos un par de ejemplos:

  • F20 para identificar las facturas del año fiscal. F20/001
  • AB para identificar las facturas rectificativas (de abono): AB-001

La importancia de los cambios anuales de la serie númerica de tus facturas

En primer lugar, recuerda que la numeración de tus facturas debe ser correlativa, ordenada cronológicamente y sin saltos en la numeración, para evitar problemas con la Agencia Tributaria.

Trabajar por series no es obligatorio, pero sí muy recomendable para diferenciar tus facturas de un año fiscal a otro.

¿A qué aspectos de las series numéricas deberías prestar atención?

Para establecer series numéricas recuerda los siguientes aspectos que marca la Agencia Tributaria:

  • Cada número de factura debe ser único (no se puede repetir).
  • La numeración debe ser correlativa y sin saltos.
  • No puedes cambiar la serie numérica cada mes. Se puede cambiar cuando empieza el nuevo año fiscal.
  • No puedes establecer series numéricas por clientes.
  • Si tienes distintas actividades, debes asignar diferentes series para cada actividad.
  • Si realizas y emites tus facturas desde diferentes establecimientos, tienes la posibilidad de llevar una serie numérica distinta para cada uno de ellos.
  • Cuando emites una factura rectificativa. En este caso, es posible establecer una serie numérica.

Si quieres saber más, te recomendamos leer estos artículos anteriores:

Automatiza la serie numérica de tus facturas con un programa de facturación

Trabajar con un programa de facturación como Keyandcloud te facilita mucho el trabajo, te mostramos cómo:

1. Crear una serie de facturación

1.1 Elige “Series” en  “Configuración”

 

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1.2 Haz click “Añadir nueva serie”

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1.3 Rellena los datos

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Nombre de la serie: es cómo quieres llamarla dentro del programa

Serie: este es el código que aparecerá en tus facturas, por ejemplo: 21/1

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Si únicamente vas a trabajar con esta serie, te recomendamos marcarla “por defecto” y así ¡te olvidas de la numeración de tus facturas hasta el año que viene!

 2. Si trabajas con varias series:

Es tan sencillo como seguir los pasos anteriores y en el momento de entrar tu factura en Keyandcloud, podrás seleccionar en el desplegable, la serie que vas a utilizar:

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Y si te has olvidado de crearla previamente, podrás hacerlo en ese momento con el botón “+”.

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KEYANDCLOUD es un programa de facturación que puede ser tu mejor aliado a la hora de facturar y controlar tus gastos, además olvídate de rellenar los modelos porque el programa lo hace por ti.

¡No esperes más y empieza a ahorrar tiempo en la gestión de tu empresa!

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